Домашняя страница Citeck и ее элементы ======================================== .. contents:: :depth: 3 Домашняя страница Citeck состоит из **главного меню (1)**, **панели управления (2)**, **вкладок (3)** и **набора виджетов (4)**. .. image:: _static/homepage/intro_1.png :width: 700 :align: center **Виджеты** – информационные блоки, в которых в зависимости от их назначения и настроек могут отображаться Задачи, Статус задач, доступные Действия, Документы и т.п. Подробно о :ref:`виджетах` Пользователь может выбрать самостоятельно количество и схему расположения виджетов, которые необходимо отображать на домашней странице. Кнопка **«Создать»** для быстрого создания карточек документов, кейсов. Генерируется в зависимости от пунктов в левом меню. Имеет дополнительные настройки в настройках меню. .. image:: _static/homepage/intro_2.png :width: 400 :align: center .. _page_settings: Для перехода к настройкам страницы необходимо нажать **значок настройки** в панели управления и выбрать пункт **«Настроить страницу»**. .. image:: _static/homepage/intro_3.png :width: 500 :align: center Откроется страница настроек домашней страницы, где можно изменить схему расположения и набор отображаемых виджетов. В блоке **«Колонки»** можно выбрать количество и расположение колонок на домашней странице. Для выбора необходимо кликнуть по понравившейся схеме. В блоке **«Виджеты»** можно перетащить необходимые виджеты в колонки домашней страницы. Для сохранения изменений нажмите **«Применить»** внизу страницы. .. image:: _static/homepage/intro_4.png :width: 600 :align: center Панель управления ------------------ .. _control_panel: В верхней части главной страницы находится панель управления: .. image:: _static/homepage/intro_7.png :width: 400 :align: center С её помощью можно перейти к **настройкам домашней страницы (1)**, изменить **язык интерфейса (2)**, вызвать **меню действий с учетной записью пользователя (3)**. .. image:: _static/homepage/intro_8.png :width: 250 :align: center В меню содержатся следующие действия: * **Мой профиль** – открывает профиль пользователя, пользователь может отредактировать личную информацию; * **Сменить статус** - меняет статус пользователя на «Отсутствую»; * **Обратная связь** – открывает форму для отправки отзыва по работе системы; * **Сообщить о проблеме** – открывает форму для отправки письма, в котором необходимо указать о найденной в системе проблеме; * **Выйти** – выход из системы. Главное меню ------------- Доступ к основной функциональности системы осуществляется через **главное меню**. Оно содержит такие элементы, как: - задачи, сгруппированные по различным признакам; - список доступных разделов; - доступ к справочникам. Элементы, отображаемые в меню, могут быть :ref:`гибко настроены`. Главное меню можно свернуть/развернуть: .. list-table:: :widths: 30 10 :align: center :class: tight-table * - .. image:: _static/homepage/intro_5.png :width: 200 :align: center - .. image:: _static/homepage/intro_6.png :width: 50 :align: center В свернутом виде оно будет отображаться в виде панели со значками в левой части экрана. Разделы можно свернуть и развернуть. Разделы содержат журналы. При нажатии на название журнала открывается новая вкладка, содержащая выбранный журнал. Задачи ------- Раздел задачи содержит следующие подразделы: .. _tasks: .. image:: _static/homepage/tasks.png :width: 300 :align: center Активные задачи ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Все задачи, которые могут быть выполнены пользователем, как единственным исполнителем, так и в составе групп. .. image:: _static/homepage/tasks_active.png :width: 700 :align: center Завершенные задачи ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Выполненные пользователем задачи. .. image:: _static/homepage/tasks_finished.png :width: 700 :align: center Задачи подчиненных ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Задачи пользователей, у которых текущий пользователь указан в их профилях как **Линейный руководитель**, и задачи подчиненных, у которых Линейные руководители являются подчиненными текущему пользователю с учетом всех уровней иерархии. Если задача назначена на группу, и подчиненный состоит в этой группе, такие задачи не будут отображаться. Задача отобразится только тогда, когда подчиненный нажмет **Я выполню это**. .. image:: _static/homepage/tasks_subordinate.png :width: 700 :align: center Задачи отражаются в случае, если руководитель указан в профилях подчиненных в поле **Линейный руководитель**: .. image:: _static/homepage/tasks_subordinate_profile.png :width: 600 :align: center В разделе доступны фильтрация и сортировка аналогично обычным журналам. См. ниже Работа с задачами ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Перейти к документу в любом статусе можно одним из трех способов: * открыв задачу в Журнале **«Активные задачи»**; * открыв карточку в соответствующем **Журнале**; * перейдя по ссылке из полученного **уведомления**. В виджете **Мои задачи** доступны следующие действия с задачей: .. image:: _static/homepage/task_1.png :width: 600 :align: center **Я выполню это** - действие доступно, если задача назначена на несколько получателей - группу или нескольких пользователей. При выполнении действия задача забирается с получателей и назначается на текущего пользователя. **Назначить** - действие забирает задачу из списка получателей и назначается на выбранного из оргструктуры пользователя. .. image:: _static/homepage/task_2.png :width: 600 :align: center **Переназначить** - действие доступно, если задача назначена на одного получателя. Задачу можно переназначить на выбранного из оргструктуры пользователя. В виджете **Мои задачи** доступны варианты завершения задачи: .. image:: _static/homepage/my_tasks.png :width: 600 :align: center После выполнения задача переходит в **Завершенные задачи**. Журналы -------- :ref:`Функционал журналов` в системе позволяет хранить и систематизировать информацию, созданную в системе. Просмотр журнала ~~~~~~~~~~~~~~~~~ В главном меню кликните наименование раздела, или разверните пункт меню и выберите журнал: .. image:: _static/homepage/intro_9.png :width: 250 :align: center При выборе открывается новая вкладка с журналом. Данные представлены в табличной форме: .. image:: _static/homepage/intro_10.png :width: 700 :align: center .. _column_sum: В столбце может отображаться общая сумма значений столбца: .. image:: _static/homepage/intro_10_2.png :width: 800 :align: center Включение или выключение отображения суммы для каждой колонки производится отдельно по каждому атрибуту в :ref:`настройках журнала`. .. _column_width: Ширину колонок таблицы можно изменить и сохранить: .. image:: _static/homepage/intro_10_1.png :width: 600 :align: center Для каждого пользователя сохраняются индивидуальные настройки ширины колонок. При обновлении данных журнала сохраненная настройка будет применяться каждый раз. В журнале для каждого столбца можно настроить сортировку и/или поиск: .. image:: _static/homepage/intro_11.png :width: 400 :align: center При наведении курсора на запись журнала отображаются значки действий с документом: .. image:: _static/homepage/intro_12.png :width: 800 :align: center .. list-table:: :widths: 10 30 :align: center :class: tight-table * - .. image:: _static/homepage/intro_14.png :width: 30 :align: center - открыть форму редактирования * - .. image:: _static/homepage/intro_15.png :width: 30 :align: center - открыть документ на просмотр в новой вкладке * - .. image:: _static/homepage/intro_13.png :width: 30 :align: center - открыть новую вкладку с выбранным документом * - .. image:: _static/homepage/intro_16.png :width: 30 :align: center - удалить документ (опционально) В строке доступно встроенное редактирование. Вариант редактирования зависит от типа данных: .. image:: _static/homepage/inline_1.png :width: 800 :align: center Панель инструментов журнала документов ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. list-table:: :widths: 5 20 :align: center :class: tight-table * - .. image:: _static/homepage/intro_17_1.png :width: 40 :align: center - создание нового элемента * - .. image:: _static/homepage/intro_17.png :width: 40 :align: center - открыть настройки журнала * - .. image:: _static/homepage/intro_18.png :width: 130 :align: center - быстрый поиск по журналу * - .. image:: _static/homepage/intro_17_2.png :width: 130 :align: center - групповые действия с элементами * - .. image:: _static/homepage/intro_19.png :width: 100 :align: center - экспорт содержимого журнала в указанные форматы: HTML (просмотр), HTML (скачивание), Excel, CSV, Копировать ссылку на выборку * - .. image:: _static/homepage/intro_20.png :width: 40 :align: center - обновить данные в журнале * - .. image:: _static/homepage/intro_17_3.png :width: 40 :align: center - сбросить фильтры, если они были применены Навигация по журналу ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Листать страницы журнала вперед/назад, а также выбрать количество записей, отображаемых на странице, можно под таблицей записей журнала: .. image:: _static/homepage/intro_21.png :width: 200 :align: center Настройки журнала ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. _journal_data_settings: Настройки журнала позволяют применить фильтрацию к записям журнала, настроить отображаемые колонки в журнале, сгруппировать записи журнала, сохранить выбранные настройки как шаблон, применить или сбросить настройки. .. image:: _static/homepage/intro_22.png :width: 500 :align: center Если нет полей для группировки, то скрывается панель или значения в панели. Фильтрация """"""""""" Для фильтрации записей журнала по определенным параметрам, необходимо в блоке **Фильтрация** заполнить критерии. 1. Если критериев по умолчанию не хватает, то нажать кнопку **«Добавить критерий»** или **«Добавить группу условий»** и из раскрывающегося списка выбрать дополнительные критерии: .. image:: _static/homepage/intro_25.png :width: 500 :align: center 2. Заполнить условия по необходимым критериям (одному или нескольким). Критерии, которые не заполнены, не будут учитываться при фильтрации. .. image:: _static/homepage/intro_25_1.png :width: 500 :align: center 3. Нажать кнопку **«Применить»**. При необходимости можно менять порядок критериев перетаскиванием. .. image:: _static/homepage/intro_26.png :width: 500 :align: center и настраивать условия фильтрации **«И/ИЛИ»** кликом на них. .. image:: _static/homepage/intro_27.png :width: 500 :align: center Если между критериями выбрано условие **«И»**, то в фильтрации будут записи, которые отвечают и тому и другому условию одновременно. Если между критериями выбрано условие **«ИЛИ»**, то в фильтрации будут записи, которые отвечают либо первому, либо второму условию, необязательно двум сразу. Настройка колонок журнала """""""""""""""""""""""""" Для выбора колонок, которые необходимо отображать в журнале, в блоке **Настройка колонок журнала** достаточно отметить их флагом и нажать **«Применить»**. В правой части блока **Настройка колонок** можно выбрать сортировку в колонках – по возрастанию или по убыванию. .. image:: _static/homepage/intro_28.png :width: 500 :align: center Группировка журнала """"""""""""""""""""" .. _journal_group: Для группировки журнала по значениям необходимо в блоке **Группировка** из левой части **(2)** перетащить необходимое значение (или несколько), по которому будет сгруппирован журнал, в правую часть **(3)**: .. image:: _static/homepage/intro_29.png :width: 500 :align: center Можно выбрать **колонку для агрегации** **(4)** и **тип агрегации** **(5)**, добавить **дополнительную колонку** для агрегации **(6)**. Если необходимо показать информацию о количестве записей, которые попали под конкретную агрегацию, выставите чекбокс **Отображать количество записей** **(1)** - в журнал будет добавлен последний столбец **Общее количество** с рассчитанным значением. .. _additional_column: Для добавления колонки нажмите **«Добавить колонку»**, выберите колонку. Выбор осуществляется из колонок для агрегации. .. image:: _static/homepage/column_1.png :width: 500 :align: center Для изменения порядка дополнительных колонок используйте **(1)**. Для удаления нажмите **(3)**. .. image:: _static/homepage/column_2.png :width: 500 :align: center По нажатию на **(2)** доступна индивидуальная настройка фильтров, ввод названия колонки. Настройка фильтров аналогична описанному выше. .. image:: _static/homepage/column_3.png :width: 500 :align: center Колонок может быть добавлено несколько. .. image:: _static/homepage/column_4.png :width: 500 :align: center Созданную группировку данных можно сохранить в шаблон, нажав **«Создать шаблон»**. Для просмотра информации по выбранной группировке нажмите **«Применить»**. Отображаются только сгруппированные данные без суммы по колонке. Сумма по колонке будет отображаться только при переходе к сгруппированным данным. Для просмотра сгруппированных по выбранному значению строк нажмите на стрелку в соответствующей строке. .. image:: _static/homepage/intro_30.png :width: 600 :align: center Чтобы сбросить примененные фильтры, нажмите: .. image:: _static/homepage/intro_30_1.png :width: 600 :align: center Сохранение настроек в шаблон """""""""""""""""""""""""""""""" .. _journal_template: Выбранные настройки можно сохранить, нажав на кнопку **«Создать шаблон»**: .. image:: _static/homepage/template_05.png :width: 500 :align: center В открывшемся окне введите название шаблона, выберите пользователей и/или группы, для которых он будет доступен, и нажмите кнопку **«Сохранить»**: .. image:: _static/homepage/template_06.png :width: 300 :align: center Сохраненный шаблон под указанным именем будет отображаться в меню журнала, которое открывается нажатием на **«Показать меню»**. .. image:: _static/homepage/intro_23.png :width: 200 :align: center Автор может отредактировать название шаблона, пересохранить шаблон или удалить его: .. image:: _static/homepage/intro_24.png :width: 200 :align: center .. note:: Пользователи, которым предоставлен доступ к шаблону, могут им только воспользоваться. Для редактирования настроек шаблона нажмите: .. image:: _static/homepage/template_03.png :width: 700 :align: center Внесите изменения в настройки, фильтрацию, группировку и нажмите **«Сохр. изменения»**: .. image:: _static/homepage/template_04.png :width: 500 :align: center При раскрытии сгруппированной строки из настроенного шаблона: .. image:: _static/homepage/template_01.png :width: 700 :align: center учитываются фильтрация и настройка колонок журнала: .. image:: _static/homepage/template_02.png :width: 600 :align: center Вернуться в первоначальный вид настроенного шаблона можно по повторному клику на шаблон. Карточка --------- **Карточка** - страница объекта (заявки, документа, процесса и т.п.) Представляет собой :ref:`дашборд` с определенным для этого объекта набором :ref:`виджетов`. .. image:: _static/homepage/intro_31.png :width: 700 :align: center Основные виджеты и их назначение ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Основные виджеты карточки и их назначение: - **«Мои задачи»** для отображения текущего действия задачи по данному документу у просматривающего его пользователя и варианты их завершения. - **«Свойства»** для отображения атрибутов карточки и их значений. - **«История событий»** для отображения событий таких, как создание, обновление, смена статуса документа с фиксацией даты и времени их происшествия, участников и комментариев. - **«Предпросмотр»** для отображения основного документа и всех связанных. Позволяет осуществлять скачивание не только основного, а текущего открытого документа. - **«Документы»** для загрузки сопутствующих документов. - **«Комментарии»** - общий комментарий. Предназначен для ввода и отображения истории ввода комментариев для задачи в целом. Является инструментом обратной связи в цикле обработки выявленных отклонений. - **«Статус»** отображает текущий статус документа (определяется системой автоматически, не доступен для редактирования пользователем). - **«Все задачи»** для отображения задач по данному документу и их исполнителей. - **«Действия»** содержит перечень доступных действий с документом на данном статусе. - **«Связи документа»** используется для установки связей данного документа с другими в системе и отображения установленных связей. - **«Журнал версий»** содержит актуальную и предшествующие версии документа. Служит для загрузки новой версии документа, а также для сравнения файлов. - **«Штрих-код документа»** отображает сгенерированный штрих-код документа. - **«Стадии»** визуализирует прохождение стадий документа. Стадии представляют собой сгруппированные статусы. Некоторые виджеты можно настраивать. Для перехода к настройкам в виджете необходимо нажать: .. image:: _static/homepage/intro_32.png :width: 300 :align: center Подробно о :ref:`виджетах`. Настройка отображения карточки ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Для изменения существующих настроек отображения карточки необходимо (при открытой вкладке с карточкой) перейти в :ref:`меню настроек` и выбрать пункт **«Настроить страницу»**. Откроется страница с настройкой карточек, где можно изменить схему расположения и набор отображаемых виджетов для выбранного типа кейса. Обращение в техническую поддержку ---------------------------------- При возникновении проблем в системе Вы можете обратиться в техническую поддержку. Есть несколько способов обратиться в техническую поддержку: - В правом верхнем углу кликнуть на имя пользователя и выбрать **«Сообщить о проблеме»**: .. image:: _static/homepage/intro_33.png :width: 200 :align: center В открывшемся окне в теме письма укажите краткое описание проблемы, а в теле письма - подробное описание проблемы, последовательность действий, которая привела к ней, скриншоты (если есть). .. image:: _static/homepage/intro_34.png :width: 600 :align: center - Открыть почту и отправить письмо на адрес support@citeck.ru. В теме письма указать краткое описание проблемы, а в теле письма - подробное описание проблемы, последовательность действий, которая привела к ней, скриншоты (если есть).