Модуль «Поручения» ===================== .. _ecos-assignments: Модуль предназначен для постановки поручений на исполнение, и проверки результатов их исполнения при необходимости. Поручение может быть назначено с проверяющим сотрудником, или без него. .. contents:: :depth: 3 Схема бизнес-процесса ---------------------- .. image:: _static/tasks/tasks_1.png :width: 800 :align: center Роли ----- .. list-table:: :widths: 20 40 :align: center :class: tight-table * - **Инициатор** - Сотрудник, создающий поручение * - **Исполнитель** - Сотрудник, выполняющий поставленное Инициатором поручение * - **Проверяющий** - Сотрудник, проверяющий исполнение поручения Статусы ------- .. list-table:: :widths: 20 40 :align: center :class: tight-table * - **Новоае** - | Инициатор создал поручение, Система формирует уведомление Исполнителю. * - **В работе** - | Исполнитель берет поручение в работу. * - **Уточнение** - | Исполнитель направляет поручение Инициатору на уточнение. | Проверяющий сотрудник направляет поручение Исполнителю для уточнения (доработки). * - **Проверка** - | В поручении выбран проверяющий. | Назначенным сотрудникам поступает уведомление о проверке выполнения поручения. * - **Выполнено** - | Смена статуса, свидетельствующая о завершении процесса. | Инициатор получает уведомление о выполнении поручения. * - **Архив** - | Через 14 дней после выполнения поручения оно автоматически получает статус «Архив». | До получения этого статуса доступно перемещение карточек по канбан-доске. | Статус «Архив» на канбан-доске не отображается. В каком рабочем пространстве доступен --------------------------------------- Модуль доступен в :ref:`рабочих пространствах`: - **Делопроизводство**; - **Договоры**; - **Рекрутинг**; - **CRM**. Канбан-доска -------------- Поручения представлены в виде :ref:`канбан-доски`. Столбцы соответствуют статусам поручения. .. image:: _static/tasks/tasks_3.png :width: 800 :align: center В колонках доски отображаются статусы поручений, на самой доске - поручения распределены по статусам. По клику на наименование поручения можно перейти в карточку. Переход между статусами может осуществляться через канбан доску перемещением карточки по столбцам. Если условия смены статусы не соблюдены, то выдается предупреждение. .. note:: Все участники пространства видят поручения всех участников пространства. Создание поручения -------------------- 1. Создание поручения возможно как с помощью кнопки быстрого создания: .. image:: _static/tasks/tasks_4.png :width: 450 :align: center так и на канбан-доске **«Поручения»**: .. image:: _static/tasks/tasks_5.png :width: 800 :align: center 2. Для конкретного документа поручение можно создать из журнала по нажатию на: .. image:: _static/tasks/tasks_6.png :width: 800 :align: center .. _ecos-assignments-action: 3. Из карточки документа действием: .. image:: _static/tasks/tasks_7.png :width: 300 :align: center На экране становится доступна форма создания Поручения. При создании поручения из документа автоматически проставляется связь: .. image:: _static/tasks/tasks_8.png :width: 700 :align: center Карточка ---------------- .. image:: _static/tasks/tasks_9.png :width: 600 :align: center Укажите **название** и **описание** поручения, при необходимости добавьте **файлы**. Укажите **срок** и **приоритет**. Выберите **Исполнителя** и, если необходима проверка результата исполнения поручения выберите **Проверяющего**. Так же поручение можно связать с другими объектами (документами, процессами и т.д.) платформы. Нажмите **«Создать»**. Статус поручение становится **«Новое»**. Добавление связи ~~~~~~~~~~~~~~~~~ В разделе **«Связанные элементы»** можно задать связь поручения с другими объектами Citeck – сначала необходимо **«Выбрать тип»**: .. image:: _static/tasks/tasks_10.png :width: 300 :align: center И далее выбрать связанные объекты: .. image:: _static/tasks/tasks_11.png :width: 600 :align: center В карточке поручения отобразится информация: .. image:: _static/tasks/tasks_12.png :width: 600 :align: center Связанные с поручением объекты будут представлены в виджете **«Связи документа»**: .. image:: _static/tasks/tasks_13.png :width: 300 :align: center Для поручения доступны 2 варианта развития бизнес-процесса: • без проверки результата исполнения; • с проверкой результата исполнения. Ниже рассмотрим варианты работы участников процесса с поручением. Работа с поручением ------------------------------------ Перейти к Поручению Исполнитель может любым из способов: • из полученного уведомления; • из журнала «Текущие задачи»; • открыв поручение в журнале «Поручения». Подробно о :ref:`задачах` Действия Исполнителя с поручением: отправить на уточнение, взять в работу, выполнить ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Набор вердиктов меняется в зависимости от статуса. Рассмотрим все возможные. .. image:: _static/tasks/tasks_14.png :width: 600 :align: center • **На уточнение** – вернуть поручение Инициатору для уточнения задачи. Статус меняется на **«Уточнение»**. • **В работу** – взять поручение в работу. Статус меняется на **«В работе»**. • **Выполнено** – выбрать, если поручение выполнено. Статус меняется на **«Выполнено»**. Если в поручении выбран **Проверяющий**, то статус меняется на **«Проверка»**. Уточнение поручения Инициатором: вернуть в работу, закрыть поручение ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Инициатор отправляет поручение Исполнителю для уточнения постановки задачи. .. image:: _static/tasks/tasks_15.png :width: 600 :align: center • **Вернуть в работу** – указать недостающую информацию в карточке поручения или в комментарии, вернуть поручение Исполнителю в работу. Статус меняется на **«В работе»**. • **Закрыть поручение** – закрыть поручение, если его исполнение нецелесообразно. Статус меняется на **«Выполнено»**. Проверка поручения ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Проверка поручения осуществляется, если Инициатор при создании указал в карточке **Проверяющего**. Исполнитель выбирает вердикт **«Выполнено»**, и далее поручение получает статус **«Проверка»**. На проверяющего назначается задача. .. image:: _static/tasks/tasks_16.png :width: 600 :align: center • **Вернуть в работу** – поручение проверено, но не выполнено в полном объеме, вернуть поручение Исполнителю в работу. Статус меняется на **«В работе»**. • **Выполнено** – поручение проверено и выполнено. Статус меняется на **«Выполнено»**.