Клиент 360

В Citeck реализуется стратегия Клиент 360 – в карточке контрагента отображаются консолидированные данные из модулей платформы, такие как история взаимодействия по сделкам и договорам, технической поддержке. Это позволяет пользователям быстро получать полную картину взаимодействия с клиентом.

В карточке доступны следующие вкладки:

  • Основное – представлены реквизиты и информация о контактных лицах:

    ../../_images/Tab_01.png

  • История – информация о событиях в карточке таких как создание, обновление:

    ../../_images/Tab_02.png

  • Документы –документы по контрагенту. Можно добавить новые, скачать загруженные ранее:

    ../../_images/Tab_03.png

  • CRM - информация из CRM о сделках, заказах и платежах. Для каждого элемента доступны действия:

    ../../_images/Tab_04.png

  • Договоры - информация о договорах, доп. соглашениях с контрагентом. Для каждого элемента доступны действия:

    ../../_images/Tab_05.png

  • Поддержка клиента – обращения контрагента в техническую поддержку:

    ../../_images/Tab_06.png

  • Корреспонденция - информация о входящей, исходящей корреспонденции контрагента:

    ../../_images/Tab_07.png

  • Проекты - информация о релизах для данного клиента:

    ../../_images/Tab_08.png