.. _widget_activities: Виджет «Активности» =============================================== .. contents:: :depth: 3 .. note:: Доступно только в enterprise версии. **Виджет «Активности»** помогает планировать и организовывать работу по кейсу. Задачу: телефонный звонок, встречу, письмо, поручение можно запланировать из карточки кейса и просмотреть в календаре. |br| Виджет универсальный, может быть добавлен на любой дашборд для любого кейса и рабочего пространства. |br| Например, в модуле CRM с помощью виджета можно отслеживать этапы работы со сделкой и просматривать все запланированные и завершённые задачи (активности). |br| Запланированные активности используется для напоминания менеджеру о необходимости контакта. Завершённые активности, как важная часть истории сделки, могут использоваться для расчета KPI менеджера. |br| Созданные активности отображаются в карточке сделке, по которой они назначены: |br| .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_01.png :width: 700 :align: center Кроме того, можно просматривать: - в календаре (только планируемые задачи): .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_02.png :width: 700 :align: center См. подробно :ref:`Письмо-приглашение ` ниже - и в разделе Задачи -> Текущие задачи: .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_03.png :width: 700 :align: center См. подробно :ref:`Задачи ` ниже Активности бывают: - :ref:`Планируемые ` : звонок, встреча, письмо; - :ref:`Непланируемые `: поручение, комментарий Как добавить ------------ Нажмите **«Добавить активности»**, выберите вид активности из списка: .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_04.png :width: 600 :align: center Введите информацию об активности. В зависимости от типа список полей и возможные статусы различаются. .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_05.png :width: 600 :align: center .. note:: Ввод комментария всегда обязателен для всех активностей. Планируемые активности ----------------------- .. _planned_activity: .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_06.png :width: 600 :align: center Планируемые активности: - Звонок; - Письмо; - Встреча. Для планируемых активностей на электронный адрес, указанный в профиле ответственного и выбранных участников, отправляется письмо-приглашение, содержащее ics файл. См. :ref:`Письмо-приглашение ` Так же по таким активностям назначается задача, в которой можно дату и время активности перенести, или отметить ее выполнение. См. :ref:`Задачи ` Статусная модель таких активностей следующая: .. list-table:: :widths: 3 5 :class: tight-table :align: center * - | .. image:: ../_static/widgets/activity/status_01.png :width: 80 :align: center - | Статус по умолчанию. | Планируемая активность создана, дата в будущем, задача еще не создана. | В назначенной задаче ответственный выбрал вердикт **«Перенести активность»**. | Активность в этом статусе можно редактировать и удалять. См. подробно про :ref:`действия ` * - | .. image:: ../_static/widgets/activity/status_02.png :width: 80 :align: center - | Наступила дата и время активности. | Назначается задача ответственному. В задаче доступны два действия: выполнить и перенести активность. См. подробно про :ref:`задачу ` * - | .. image:: ../_static/widgets/activity/status_03.png :width: 80 :align: center - | В назначенной задаче ответственный выбрал вердикт **«Выполнено»**. .. note:: При использовании виджета в рабочих пространствах в планируемых активностях в **Участниках** автоматически указываются участники пространства. Участников можно удалять и добавлять. Типы ~~~~~ Звонок """"""" По умолчанию указан **ответственный**: .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_07.png :width: 600 :align: center Выберите **дату**, **время** из календаря, укажите **название**, **продолжительность**, **ответственного**, добавьте **участников** при необходимости. Введите комментарий. Нажмите **«Создать»**. .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_08.png :width: 600 :align: center Созданная активность в карточке: .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_09.png :width: 600 :align: center Письмо """"""" По умолчанию указан **ответственный**: .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_10.png :width: 600 :align: center Выберите **дату**, **время** из календаря, укажите **название**, **продолжительность**, измените **ответственного** при необходимости. Введите комментарий, добавьте файл. Нажмите **«Создать»**. .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_11.png :width: 600 :align: center Созданная активность в карточке: .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_12.png :width: 600 :align: center Встреча """""""" По умолчанию указан **ответственный**: .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_13.png :width: 600 :align: center Выберите **дату**, **время** из календаря, укажите **название**, **продолжительность**, **ответственного**, добавьте **участников** при необходимости. Введите комментарий. Нажмите **«Создать»**. .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_14.png :width: 600 :align: center Созданная активность в карточке: .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_15.png :width: 600 :align: center Письмо-приглашение ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. _activity_ics: Для типов **Звонок**, **Письмо**, **Встреча** на электронный адрес, указанный в профиле ответственного и выбранных участников, отправляется письмо-приглашение, содержащее **ICS файл**. В файле ICS указан список запланированных событий и встреч в универсальном формате календаря, который можно использовать в различных программах-органайзерах онлайн и офлайн, например, Microsoft Outlook, Google Calendar и Apple iCal. У файла простой текстовый формат, включающий заголовок события, время его начала и окончания, краткое описание. .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_16.png :width: 600 :align: center .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_17.png :width: 700 :align: center Задача ~~~~~~~ .. _activity_task: При наступлении **даты** и **времени** активности система назначает задачу ответственному. Задача будет доступна: - в Журнале **Текущие задачи»**; .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_18.png :width: 800 :align: center | .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_19.png :width: 600 :align: center - в карточке сделки в виджете **«Мои задачи»**: .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_20.png :width: 600 :align: center Доступны следующие варианты завершения задачи: - **«Выполнено»**; - **«Перенести активность»** Выполнение активности """""""""""""""""""""" Если работа по активности завершена, то заполните в задаче **результат** и нажмите **«Выполнено»**. Статус активности с **«Просрочена»** изменится на **«Выполнена»**. .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_19_1.png :width: 600 :align: center Результат будет добавлен в соответствующую активность: .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_20_1.png :width: 600 :align: center Перенос активности """"""""""""""""""" Если работа по активности не завершена, то выберите в календаре новую **дату** и **время** активности и нажмите **«Перенести активность»**. Статус активности с **«Просрочена»** изменится на **«Запланирована»**. Непланируемые активности ------------------------- .. _unplanned_activity: Непланируемые активности: - Комментарий; - Поручение. Статусная модель таких активностей следующая: .. list-table:: :widths: 3 5 :class: tight-table :align: center * - | .. image:: ../_static/widgets/activity/status_04.png :width: 80 :align: center - | Поручение, Комментарий созданы Комментарий ~~~~~~~~~~~~ .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_21.png :width: 600 :align: center Введите комментарий. Нажмите **«Создать»**. .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_22.png :width: 600 :align: center Созданная активность в карточке: .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_23.png :width: 600 :align: center Комментарии из виджета :ref:`«Комментарии» ` транслируются в активности: - обычный комментарий; - если настроена трансляция комментария из задачи в виджет комментариев, то он попадает в активности как комментарий; - в :ref:`CRM ` комментарий по слиянию сделок попадает в активности. Поручение ~~~~~~~~~~ Активность запускает функционал :ref:`поручения `. По умолчанию указан **приоритет - средний**: .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_24.png :width: 600 :align: center Укажите **название**, выберите **срок**, **исполнителя**, измените **приоритет** при необхоимости: .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_25.png :width: 600 :align: center Созданная активность в карточке: .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_26.png :width: 600 :align: center Приоритет отмечен разными цветами: - зеленый - низкий; - желтый - средний; - красный - высокий. По нажатию на: .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_27.png :width: 600 :align: center можно перейти в карточку поручения для его редактирования: .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_28.png :width: 600 :align: center В виджете **«Связи»** и в карточке **поручения**, и в карточке **сделки** добавляются взаимные связи: .. list-table:: :widths: 3 5 :class: tight-table :align: center * - | В поручении: - .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_29.png :width: 200 :align: center * - | В сделке: - .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_30.png :width: 200 :align: center Действия с созданной активностью --------------------------------- .. _activity_actions: Действия доступны для автора/инициатора и ответственного (если автор создал, но назначил ответственным не себя). Редактировать и удалять можно активность в статусе **«Запланирована»**: .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_31.png :width: 600 :align: center и тип **«Комментарий»**: .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_32.png :width: 600 :align: center Для типа **«Поручение»** доступен переход в карточку поручения: .. image:: ../_static/widgets/activity/activity_33.png :width: 600 :align: center .. |br| raw:: html