Домашняя страница ECOS и ее элементы
Домашняя страница ECOS состоит из главного меню (1), панели управления (2), вкладок (3) и набора виджетов (4).
Виджеты – информационные блоки, в которых в зависимости от их назначения и настроек могут отображаться Задачи, Статус задач, доступные Действия, Документы и т.п. Подробно о виджетах
Пользователь может выбрать самостоятельно количество и схему расположения виджетов, которые необходимо отображать на домашней странице.
Кнопка «Создать» для быстрого создания карточек документов, кейсов. Генерируется в зависимости от пунктов в левом меню. Имеет дополнительные настройки в настройках меню.
Для перехода к настройкам страницы необходимо нажать на значок настройки в панели управления и выбрать пункт «Настроить страницу».
Откроется страница настроек домашней страницы, где можно изменить схему расположения и набор отображаемых виджетов.
В блоке «Колонки» можно выбрать количество и расположение колонок на домашней странице. Для выбора необходимо кликнуть по понравившейся схеме.
В блоке «Виджеты» можно перетащить необходимые виджеты в колонки домашней страницы.
Для сохранения изменений нажмите «Применить» внизу страницы.
Панель управления
В верхней части главной страницы находится панель управления:
С её помощью можно осуществлять поиск (1) в системе по ключевому слову (для этого необходимо в окне поиска ввести нужное слово и нажать Enter), перейти к настройкам домашней страницы (2), изменить язык интерфейса (3), вызвать меню действий с учетной записью пользователя (4).
В меню действий с учетной записью содержатся следующие действия:
Мой профиль – открывает профиль пользователя, пользователь может отредактировать личную информацию;
Сменить статус - меняет статус пользователя на «Отсутствую»;
Изменить пароль – вызывает всплывающее окно для смены пароля учетной записи;
Обратная связь – открывает форму для отправки отзыва по работе системы;
Сообщить о проблеме – открывает форму для отправки письма, в котором необходимо указать о найденной в системе проблеме;
Выйти – выход из системы.
Главное меню
Доступ к основной функциональности системы осуществляется через главное меню. Оно содержит такие элементы, как:
задачи, сгруппированные по различным признакам;
список доступных разделов;
доступ к справочникам.
Элементы, отображаемые в меню, могут быть гибко настроены.
Главное меню можно свернуть/развернуть:
В свернутом виде оно будет отображаться в виде панели со значками в левой части экрана.
Разделы можно свернуть и развернуть.
Разделы содержат журналы. При нажатии на название журнала открывается новая вкладка, содержащая выбранный журнал.
Журналы
Функционал журналов в системе позволяет хранить и систематизировать информацию, созданную в системе.
Просмотр журнала
В главном меню кликните наименование раздела, или разверните пункт меню и выберите журнал:
При выборе открывается новая вкладка с журналом. Список документов представлен в табличной форме:
В журнале для каждого столбца можно настроить сортировку и/или поиск:
При наведении курсора на запись журнала отображаются значки действий с документом:
открыть форму редактирования |
|
открыть документ на просмотр в новой вкладке |
|
открыть новая вкладка с выбранным документом |
|
удалить документ |
Панель инструментов журнала документов
Навигация по журналу
Листать страницы журнала вперед/назад, а также выбрать количество записей, отображаемых на странице, можно под таблицей записей журнала:
Настройки журнала
Настройки журнала позволяют применить фильтрацию к записям журнала, настроить отображаемые колонки в журнале, сгруппировать записи журнала, сохранить выбранные настройки как шаблон, применить или сбросить настройки.
Если нет полей для группировки, то скрывается панель или значения в панели.
При необходимости можно сохранить выбранные настройки, нажав на кнопку «Создать шаблон», в открывшемся окне ввести название шаблона и нажать кнопку «Сохранить».
Сохраненный шаблон под указанным именем будет отображаться в меню журнала, которое открывается нажатием на «Показать меню».
При необходимости вы можете отредактировать название шаблона, отредактировать настройки и пересохранить шаблон или удалить его.
Фильтрация
Для фильтрации записей журнала по определенным параметрам, необходимо в блоке Фильтрация заполнить критерии и нажать «Применить».
Порядок действий при осуществлении фильтрации записей журнала по заданным критериям:
Нажать на кнопку «Настройки».
Если критериев по умолчанию не хватает, то нажать на кнопку «Добавить критерий» или «Добавить группу условий» и из раскрывающегося списка выбрать дополнительные критерии поиска:
Заполнить условия поиска по необходимым критериям (одному или нескольким). Критерии, которые не заполнены, не будут учитываться при фильтрации.
Нажать на кнопку «Применить».
При необходимости можно менять порядок критериев перетаскиванием.
и настраивать условия фильтрации «И/ИЛИ» кликом на них.
Если между критериями выбрано условие «И», то в фильтрации будут записи, которые отвечают и тому и другому условию одновременно. Если между критериями выбрано условие «ИЛИ», то в фильтрации будут записи, которые отвечают либо первому, либо второму условию, необязательно двум сразу.
Настройка колонок журнала
Для выбора колонок, которые необходимо отображать в журнале, в блоке Настройка колонок достаточно отметить их флагом и нажать «Применить». В правой части блока Настройка колонок можно выбрать сортировку в колонках – по возрастанию или по убыванию.
Группировка журнала
Для группировки журнала по значениям необходимо в блоке Группировка из левой части перетащить необходимое значение (или несколько), по которому будет сгруппирован журнал и нажать «Применить».
Для просмотра сгруппированных по выбранному значению строк необходимо нажать на стрелку в строке:
Просмотр информации по выбранной группировке:
Карточка
Карточка - страница объекта (заявки, документа, процесса и т.п.) Представляет собой дашборд с определенным для этого объекта набором виджетов.
Основные виджеты и их назначение
Основные виджеты карточки и их назначение:
«Мои задачи» служит для отображения текущего действия задачи по данному кейсу у просматривающего его пользователя и варианты их завершения.
«Свойства» предназначен для отображения атрибутов карточки и их значений.
«Комментарии» - общий комментарий. Предназначен для ввода и отображения истории ввода комментариев для задачи в целом. Является инструментом обратной связи в цикле обработки выявленных отклонений.
«Статус» отображает текущий статус кейса (определяется системой автоматически, не доступен для редактирования пользователем).
«Все задачи» служит для отображения задач по данному кейсу и их исполнителей.
«Действия» содержит перечень доступных действий с кейсом на данном статусе.
«Связи документа» - используется для установки связей данного кейса с другими в системе и отображения установленных связей.
Некоторые виджеты можно настраивать. Для перехода к настройкам в виджете необходимо нажать:
Настройка отображения карточки
Для изменения существующих настроек отображения карточки необходимо (при открытой вкладке с карточкой) перейти в меню настроек и выбрать пункт «Настроить страницу».
Откроется страница с настройкой карточек, где можно изменить схему расположения и набор отображаемых виджетов для выбранного типа кейса.
Обращение в техническую поддержку
При возникновении проблем в системе Вы можете обратиться в техническую поддержку. Есть несколько способов обратиться в техническую поддержку:
В правом верхнем углу кликнуть на имя пользователя и выбрать «Сообщить о проблеме»:
Открыть почту и отправить письмо на адрес support@citeck.ru.
В теме письма указать краткое описание проблемы, а в теле письма - подробное описание проблемы, последовательность действий, которая привела к ней, скриншоты (если есть).