Модуль CRM 

Модуль поддерживает процессы маркетинга, продаж и обслуживания клиентов компании, а именно помогает:

упорядочить и сохранить данные клиентов;

обеспечить их практическое применение;

помогает отслеживать клиентов на каждом этапе продаж.

Роли 

Менеджер по продажам	Пользователь Системы (сотрудник Компании), запустивший сделку в работу
Коммерческий директор	Пользователь Системы (сотрудник Компании), принимающий решение по сделкам.

Статусы 

Не обработана	Новая сделка.
Первичный контакт	Общение с потенциальным заказчиком
Сбор потребностей	Уточнение и формирование требований заказчика
Презентация	Подготовка презентации компании, продукта
Подготовка КП	Подготовка коммерческого проекта
Прототип	Подготовка прототипа продукта
Принятие решения	Принятие решения по сделке
Завершена	Успешное завершение сделки
Пауза	Пауза по сделке
Отказ	Отказ по сделке
Исторические заявки	Неактуальные заявки

Журнал 

Журнал содержит поля:

Имя;

Компания;

Контрагент;

Бюджет;

Описание;

ФИО;

E-mail;

Телефон;

Ответственный;

Дата создания;

Источник обращения;

Письмо

Статус.

Для журнала доступно представление канбан. Столбцы соответствуют статусам сделки.

Например, https://host/v2/journals?journalId=deals-journal&viewMode=kanban

Создание сделки 

Создание сделки возможно как с помощью кнопки быстрого создания:

так и из журнала «Сделки»:

На экране открывается форма создания Сделки:

Раздел Основное
Номер	Номер сделки. Заполняется автоматически после сохранения.
Компания	Наименование компании
Контрагент	Выбрать контрагента из справочника, если уже является клиентом
Бюджет	Бюджет сделки
Ответственный	Выбрать менеджера, ответственного за сделку
Дата создания	Заполняется автоматически, может быть изменена
Описание	Описание запроса потенциального клиента
Раздел Контакт
ФИО	ФИО обратившегося представителя компании.
Телефон	Номер телефона представителя
E-mail отправителя	Электронный адрес представителя
Источник обращения	Источник обращения из списка
Раздел Заявка с сайта
E-mail	Электронный адрес представителя
Откуда пришел на сайт	Информация из заявки, которую заполняет представитель
Идентификатор GA	Идентификатор тега Google Analytics
Идентификатор YM	Идентификатор тега Яндекс. Метрики
Почтовое сообщение	Содержит информацию из письма, направленного на email. См. Настройки для парсинга писем

Заполненная карточка 

Виджет «Стадии»

Примечание

Виджет доступен только в enterprise версии.

Карточка сделки содержит виджет «Стадии».

Виджет визуализирует прохождение статусов сделки:

Стадия	Соответствующие статусы
0% - Обработка	Не обработана
20% - Квалификация	Первичный контакт, Сбор потребностей
40% - Развитие	Презентация, Подготовка КП, Прототип
60% - Подтверждение	Принятие решения
100% - Победа	Завершена
Отказ/Пауза	Отказ, Пауза

Смена статуса 

Переход между статусами осуществляется через канбан доску перемещением карточки по столбцам. Столбцы соответствуют статусам сделки.

Или «Ответственному» через действие «Изменить статус»:

выберите необходимый статус и нажмите «Отправить»:

Создание поручения по сделке 

Cоздать поручение можно из карточки сделки, выбрав действие «Создать поручение». См. подробно Создание поручения из карточки

Настройки для парсинга писем 

Автоматически из полученного письма заполняются следующие поля заявки:

Содержание обращения

Автор

Электронный адрес

Настройка mail-inbox-crm (Конфигурация почтового ящика IMAP для чтения писем в CRM Camel route):

Например:

imaps://imap.mail.ru?username=testuser1@mail.ru&password=somePassword&delete=false&unseen=true&delay=30

Где:

username	Имя пользователя для входа.
password	Пароль для входа.
delete	Удаляет сообщения после их обработки. Это делается путем установки флага DELETED в почтовом сообщении. Если false, вместо этого устанавливается флаг SEEN.
unseen	Ограничивать ли только непрочтенными письмами.
delay	Миллисекунды до следующего опроса.