Модуль CRM =========== .. _ecos-crm: Модуль поддерживает процессы маркетинга, продаж и обслуживания клиентов компании, а именно помогает: - упорядочить и сохранить данные клиентов; - обеспечить их практическое применение; - отслеживать клиентов на каждом этапе продаж. .. contents:: :depth: 2 Роли ---- .. list-table:: :widths: 10 40 :class: tight-table * - **Менеджер по продажам** - Пользователь Системы (сотрудник Компании), запустивший сделку в работу. Видит только свои сделки. * - **Коммерческий директор** - Пользователь Системы (сотрудник Компании), принимающий решение по сделкам. Видит все сделки. Группы оргструктуры, в которые должны быть добавлены пользователи ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Менеджер CRM Коммерческий директор Статусы -------- .. list-table:: :widths: 20 60 :class: tight-table * - **Не обработана** - Новая сделка * - **Первичный контакт** - Общение с потенциальным заказчиком * - **Сбор потребностей** - Уточнение и формирование требований заказчика * - **Презентация** - Подготовка презентации компании, продукта * - **Подготовка КП** - Подготовка коммерческого проекта * - **Прототип** - Подготовка прототипа продукта * - **Принятие решения** - Принятие решения по сделке * - **Завершена** - Успешное завершение сделки * - **Пауза** - Пауза по сделке * - **Отказ** - Отказ по сделке * - **Исторические заявки** - Неактуальные заявки Журнал ------ .. image:: _static/crm/CRM_1.png :width: 700 :align: center Журнал содержит поля: - Имя; - Компания; - Контрагент; - Бюджет; - Описание; - ФИО; - E-mail; - Телефон; - Ответственный; - Дата создания; - Источник обращения; - Письмо - Статус. Для журнала доступно представление :ref:`канбан`. Столбцы соответствуют статусам сделки. .. image:: _static/crm/CRM_12.png :width: 700 :align: center Например, https://host/v2/journals?journalId=deals-journal&viewMode=kanban Создание сделки ------------------ Создание сделки возможно как с помощью кнопки быстрого создания: .. image:: _static/crm/CRM_2.png :width: 300 :align: center так и из журнала **«Сделки»**: .. image:: _static/crm/CRM_3.png :width: 700 :align: center На экране открывается форма создания Сделки: .. image:: _static/crm/CRM_4.png :width: 600 :align: center .. list-table:: :widths: 20 60 :class: tight-table * - **Раздел «Основное»** - Содержит основную информацию о сделке * - **Номер** - Номер сделки. Заполняется автоматически после сохранения * - **Компания** - Наименование компании. * - **Контрагент** - Выбрать из справочника контрагента, если он уже является клиентом * - **Бюджет** - Бюджет сделки * - **Ответственный** - Выбрать из справочника менеджера, ответственного за сделку * - **Дата создания** - Заполняется автоматически, может быть изменена * - **Описание** - Описание запроса потенциального клиента * - **Категория обращения** - Выбрать из справочника категорию, к которому относится сделка. * - **Источник обращения** - Выбрать из справочника источник информации, из которого клиент узнал о вас и об услугах, которые вы предоставляете * - **Раздел «Контактные лица»** - Содержит информацию о контактных лицах. Контактов может быть несколько - для добавления используйте кнопку **+ Добавить еще** * - **ФИО** - ФИО представителя компании * - **Департамент** - Департамент представителя * - **Должность** - Должность представителя * - **Телефон** - Номер телефона представителя * - **E-mail** - Адрес электронной почты представителя * - **Основной** - Если контактов несколько, выставите для отметки контакта основным для данной сделки * - **Раздел «Заявка с сайта»** - Содержит информацию, если заявка была заполнена на сайте * - **Откуда пришел на сайт** - Информация из заявки, которую заполняет представитель * - **Идентификатор GA** - Идентификатор тега Google Analytics * - **Идентификатор YM** - Идентификатор тега Яндекс. Метрики * - **Раздел Почтовое сообщение** - Содержит информацию из письма, направленного на email. См. ниже раздел **Настройки для парсинга писем** Заполненная карточка --------------------- .. image:: _static/crm/CRM_5.png :width: 600 :align: center Виджет «Стадии» ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. note:: Виджет доступен только в **enterprise** версии. Карточка сделки содержит виджет :ref:`«Стадии»`. .. image:: _static/crm/CRM_6.png :width: 500 :align: center Виджет визуализирует прохождение статусов сделки: .. list-table:: :widths: 20 50 :header-rows: 1 :class: tight-table * - Стадия - Соответствующие статусы * - **0% - Обработка** - Не обработана * - **20% - Квалификация** - Первичный контакт, Сбор потребностей * - **40% - Развитие** - Презентация, Подготовка КП, Прототип * - **60% - Подтверждение** - Принятие решения * - **100% - Победа** - Завершена * - **Отказ/Пауза** - Отказ, Пауза Смена статуса ------------- Переход между статусами осуществляется через канбан доску перемещением карточки по столбцам. Столбцы соответствуют статусам сделки. .. image:: _static/crm/CRM_7.png :width: 700 :align: center Или **«Ответственному»** через действие **«Изменить статус»**: .. image:: _static/crm/CRM_10.png :width: 250 :align: center выберите необходимый статус и нажмите **«Отправить»**: .. image:: _static/crm/CRM_11.png :width: 500 :align: center Объединение сделок -------------------- Для объединения сделок выберите в карточке действие **«Объединить с основной сделкой»**: .. image:: _static/crm/CRM_merge_1.png :width: 500 :align: center Выберите из списка **сделку**, в котороую переносить данные: .. image:: _static/crm/CRM_merge_2.png :width: 500 :align: center Подтвердите объединение. .. image:: _static/crm/CRM_merge_3.png :width: 500 :align: center В выбранную при объединении карточку сделки будут перенесены **данные контакта**. А в комментарий к сделке будет перенесена вся **информация о ней**: .. image:: _static/crm/CRM_merge_4.png :width: 600 :align: center Создание контрагента --------------------- Cоздать контрагента можно из карточки сделки, выбрав действие **«Создать конрагента»**. Открывается карточка создания конрагента, предзаполненная данными из сделки: .. image:: _static/crm/CRM_KA.png :width: 600 :align: center дозаполните обязательные поля и нажмите **Создать**. Создание поручения по сделке --------------------------------------- Cоздать поручение можно из карточки сделки, выбрав действие **«Создать поручение»**. См. подробно :ref:`Создание поручения из карточки` Настройки для парсинга писем ----------------------------- Автоматически из полученного письма заполняются следующие поля заявки: * Содержание обращения; * Автор; * Электронный адрес; * Категория обращения; * Источник обращения Настройка **mail-inbox-crm (Конфигурация почтового ящика IMAP для чтения писем в CRM Camel route)**: .. image:: _static/crm/CRM_8.png :width: 600 :align: center Например: .. image:: _static/crm/CRM_9.png :width: 400 :align: center .. code-block:: imaps://imap.mail.ru?username=testuser1@mail.ru&password=somePassword&delete=false&unseen=true&delay=30 Где: .. list-table:: :widths: 5 10 :align: center :class: tight-table * - **username** - Имя пользователя для входа. * - **password** - Пароль для входа. * - **delete** - Удаляет сообщения после их обработки. Это делается путем установки флага DELETED в почтовом сообщении. Если false, вместо этого устанавливается флаг SEEN. * - **unseen** - Ограничивать ли только непрочтенными письмами. * - **delay** - Миллисекунды до следующего опроса.