.. _client_360:

Клиент 360
============

Стратегия **Клиент 360** — подход к работе с контрагентами, при котором вся информация о клиенте собрана в едином месте. В карточке контрагента отображаются консолидированные данные из всех модулей платформы: CRM, договоры, документы, обращения в поддержку, корреспонденция и проекты.

Такая консолидация позволяет:

- получать полную картину взаимодействия с клиентом без переключения между разделами;
- оперативно анализировать историю сделок, платежей и обращений;
- принимать обоснованные решения на основе актуальных данных.

В карточке доступны следующие вкладки: 

    *	**Основное** – представлены реквизиты и информация о контактных лицах:

        .. image:: _static/client_360/Tab_01.png
            :width: 600
            :align: center 
    
    *	**История** – информация о событиях в карточке таких как создание, обновление:

        .. image:: _static/client_360/Tab_02.png
            :width: 600
            :align: center 

    *	**Документы** –документы по контрагенту. Можно добавить новые, скачать загруженные ранее:

        .. image:: _static/client_360/Tab_03.png
            :width: 600
            :align: center 

    *	**CRM** - информация из CRM о сделках, заказах и платежах. Для каждого элемента доступны действия:

        .. image:: _static/client_360/Tab_04.png
            :width: 600
            :align: center 

    *	**Договоры** - информация о договорах, доп. соглашениях с контрагентом. Для каждого элемента доступны действия:

        .. image:: _static/client_360/Tab_05.png
            :width: 600
            :align: center 

    *	**Поддержка клиента** – обращения контрагента в техническую поддержку:

        .. image:: _static/client_360/Tab_06.png
            :width: 600
            :align: center 

    *	**Корреспонденция** - информация о входящей, исходящей корреспонденции контрагента:

        .. image:: _static/client_360/Tab_07.png
            :width: 600
            :align: center 

    *	**Проекты** - информация о релизах для данного клиента:

        .. image:: _static/client_360/Tab_08.png
            :width: 600
            :align: center 

Автозаполнение
----------------

.. note::

    Доступно только в Enterprise версии.

При создании карточки контрагента доступно автоматическое заполнение большинства реквизитов, используя сервис `DaData <https://dadata.ru/>`_. Заполните **ИНН**, нажмите **Автозаполнение**:

.. list-table::
      :widths: 20 20
      :align: center

      * - | 

            .. image:: _static/client_360/autofill_01.png
                  :width: 600
                  :align: center

        - |

            .. image:: _static/client_360/autofill_02.png
                  :width: 600
                  :align: center

Экспресс-отчет
---------------

.. note::

    Доступно только в Enterprise версии.

В карточке контрагента можно получить `Экспресс-отчет от Контур-Фокус <https://kontur-f.ru/features/ehkspress-otchet-ehlektronnyjj-bezopasnik/>`_. Экспресс-отчет — документ с краткой информацией о рисках сотрудничества и способах их снижения.

.. image:: _static/client_360/express_report.png
     :width: 600
     :align: center 

- **1**- виджет для отображения статуса экспресс отчета 
- **2**- действие для получения экспресс-отчета

Также действие доступно и в журнале:

.. image:: _static/client_360/express_report_02.png
     :width: 600
     :align: center 

|

.. note::

    После создания карточки Контрагента действие выполняется автоматически

После успешного выполнения действия устанавливается статус, и в виджет **Документы** прикладывается pdf-файл с Экспресс-отчетом:

.. image:: _static/client_360/express_report_01.png
     :width: 600
     :align: center 

Настройки
----------

DaData
~~~~~~~

Получение токена
""""""""""""""""""

1. Перейдите на https://dadata.ru и нажмите кнопку **«Войти»** в правом верхнем углу экрана.

2. В открывшемся окне выберите **«Зарегистрироваться»**. Введите имя пользователя, вашу электронную почту и пароль, затем нажмите кнопку регистрации. 

3. Подтвердите email. На указанный почтовый ящик придёт письмо со ссылкой для подтверждения — нажмите на неё.  Без этого шага ключи не будут сгенерированы.

4. Получите ключи в личном кабинете. После подтверждения email API-ключ автоматически сгенерируется.  Перейдите в личный кабинет по адресу https://dadata.ru/profile/ — в нижней части страницы будут указаны API-ключ и секретный ключ вашего аккаунта. 

5. Скопируйте нужные ключи. В DaData используются два ключа:

 - **API-ключ** — основной пароль от сервиса, который указывается в запросах к DaData по API.  Используется для подсказок (Suggestions) и большинства операций.
 - **Секретный ключ** — дополнительный ключ, который нужен для API стандартизации (Cleaner).

Скопируйте оба ключа и вставьте их в настройки вашего приложения или используйте в коде.


Настройка Citeck
""""""""""""""""""""

Для работы с DaData необходимо перейти в раздел **«Источники записей» (Рабочее пространство "Раздел администратора" - Интеграция)** и задать токен DaData в записи **findCounterpartyByInn**:

.. image:: _static/client_360/dadata_01.png
     :width: 700
     :align: center 

|

.. image:: _static/client_360/dadata_02.png
     :width: 500
     :align: center 

Контур Фокус
~~~~~~~~~~~~~

Получение токена
""""""""""""""""""

1. Через личный кабинет Контур.Фокус

 - На https://focus.kontur.ru/ перейдите в раздел **«Настройки»** или **«API»**
 - Найдите пункт **«Ключ доступа»** / **«API-ключ»**
 - Скопируйте или сгенерируйте токен

2. Через учётную запись Контур (SSO)

 - На https://kontur.ru/ войдите в свой аккаунт
 - В разделе интеграций или для разработчиков найдите доступ к API Фокуса
 - Токен выдаётся в рамках подписки на соответствующий тариф

Настройка Citeck
""""""""""""""""""

Для работы с Контур Фокус необходимо перейти в раздел **«Секреты» (Рабочее пространство "Раздел администратора" - Модель)** и задать токен Контур Фокус в секрете **kontur-focus-api-token**:

.. image:: _static/client_360/kontur_focus_token_01.png
     :width: 700
     :align: center 

|

.. image:: _static/client_360/kontur_focus_token_02.png
     :width: 500
     :align: center