Домашняя страница ECOS и ее элементы

Домашняя страница ECOS состоит из главного меню (1), панели управления (2) и набора виджетов (3).

Виджеты – информационные блоки, в которых в зависимости от их назначения и настроек могут отображаться Задачи, Статус задач, доступные Действия, Документы и т.п. Подробно о виджетах

Пользователь может выбрать самостоятельно количество и схему расположения виджетов, которые необходимо отображать на домашней странице.

Для перехода к настройкам страницы необходимо нажать на значок настройки в панели управления и выбрать пункт «Настроить страницу».

Откроется страница настроек домашней страницы, где можно изменить схему расположения и набор отображаемых виджетов.

В блоке «Колонки» можно выбрать количество и расположение колонок на домашней странице. Для выбора необходимо кликнуть по понравившейся схеме.

В блоке «Виджеты» можно перетащить необходимые виджеты в колонки домашней страницы.

Для сохранения изменений нажмите «Применить» внизу страницы.

Панель управления

В верхней части главной страницы находится панель управления:

С её помощью можно осуществлять поиск (1) в системе по ключевому слову (для этого необходимо в окне поиска ввести нужное слово и нажать Enter), перейти к настройкам домашней страницы (2), изменить язык интерфейса (3), вызвать меню действий с учетной записью пользователя (4).

В меню действий с учетной записью содержатся следующие действия:

Мой профиль – открывает профиль пользователя, пользователь может отредактировать личную информацию;

Сменить статус - меняет статус пользователя на «Отсутствую»;

Изменить пароль – вызывает всплывающее окно для смены пароля учетной записи;

Обратная связь – открывает форму для отправки отзыва по работе системы;

Сообщить о проблеме – открывает форму для отправки письма, в котором необходимо указать о найденной в системе проблеме;

Выйти – выход из системы.

Главное меню

Доступ к основной функциональности системы осуществляется через главное меню. Оно содержит такие элементы, как:

задачи, сгруппированные по различным признакам;

список доступных разделов;

доступ к справочникам.

Элементы, отображаемые в меню, могут быть гибко настроены.

Главное меню можно свернуть/развернуть:

В свернутом виде оно будет отображаться в виде панели со значками в левой части экрана.

Разделы можно свернуть и развернуть.

Разделы содержат журналы. При нажатии на название журнала открывается новая вкладка, содержащая выбранный журнал.

Журналы

Функционал журналов в системе позволяет хранить и систематизировать информацию, созданную в системе.

Просмотр журнала

В главном меню кликните наименование раздела, или разверните пункт меню и выберите журнал:

При выборе открывается новая вкладка с журналом. Список документов представлен в табличной форме:

В журнале для каждого столбца можно настроить сортировку и/или поиск:

При наведении курсора на запись журнала отображаются значки действий с документом:

	открыть форму редактирования
	открыть документ на просмотр в новой вкладке
	открыть новая вкладка с выбранным документом
	удалить документ

Панель инструментов журнала документов

	открыть настройки журнала
	быстрый поиск по журналу
	экспорт содержимого журнала в указанные форматы: HTML(просмотр), HTML(скачивание), Excel, CSV, Копировать ссылку на выборку
	обновить данные в журнале

Навигация по журналу

Листать страницы журнала вперед/назад, а также выбрать количество записей, отображаемых на странице, можно под таблицей записей журнала:

Настройки журнала

Настройки журнала позволяют применить фильтрацию к записям журнала, настроить отображаемые колонки в журнале, сгруппировать записи журнала, сохранить выбранные настройки как шаблон, применить или сбросить настройки.

При необходимости можно сохранить выбранные настройки, нажав на кнопку «Создать шаблон», в открывшемся окне ввести название шаблона и нажать кнопку «Сохранить».

Сохраненный шаблон под указанным именем будет отображаться в меню журнала, которое открывается нажатием на «Показать меню».

При необходимости вы можете отредактировать название шаблона, отредактировать настройки и пересохранить шаблон или удалить его.

Фильтрация

Для фильтрации записей журнала по определенным параметрам, необходимо в блоке Фильтрация заполнить критерии и нажать «Применить».

Порядок действий при осуществлении фильтрации записей журнала по заданным критериям:

Нажать на кнопку «Настройки».
Если критериев по умолчанию не хватает, то нажать на кнопку «Добавить критерий» или «Добавить группу условий» и из раскрывающегося списка выбрать дополнительные критерии поиска:

Заполнить условия поиска по необходимым критериям (одному или нескольким). Критерии, которые не заполнены, не будут учитываться при фильтрации.
Нажать на кнопку «Применить».

При необходимости можно менять порядок критериев перетаскиванием.

и настраивать условия фильтрации «И/ИЛИ» кликом на них.

Если между критериями выбрано условие «И», то в фильтрации будут записи, которые отвечают и тому и другому условию одновременно. Если между критериями выбрано условие «ИЛИ», то в фильтрации будут записи, которые отвечают либо первому, либо второму условию, необязательно двум сразу.

Настройка колонок журнала

Для выбора колонок, которые необходимо отображать в журнале, в блоке Настройка колонок достаточно отметить их флагом и нажать «Применить». В правой части блока Настройка колонок можно выбрать сортировку в колонках – по возрастанию или по убыванию.

Группировка журнала

Для группировки журнала по значениям необходимо в блоке Группировка из левой части перетащить необходимое значение (или несколько), по которому будет сгруппирован журнал и нажать «Применить».

Для просмотра сгруппированных по выбранному значению строк необходимо нажать на стрелку в строке:

Карточка

Карточка - страница объекта (заявки, документа, процесса и т.п.) Представляет собой дашборд с определенным для этого объекта набором виджетов.

Основные виджеты и их назначение

Основные виджеты карточки и их назначение:

«Мои задачи» служит для отображения текущего действия задачи по данному кейсу у просматривающего его пользователя и варианты их завершения.

«Свойства» предназначен для отображения атрибутов карточки и их значений.

«Комментарии» - общий комментарий. Предназначен для ввода и отображения истории ввода комментариев для задачи в целом. Является инструментом обратной связи в цикле обработки выявленных отклонений.

«Статус» отображает текущий статус кейса (определяется системой автоматически, не доступен для редактирования пользователем).

«Все задачи» служит для отображения задач по данному кейсу и их исполнителей.

«Действия» содержит перечень доступных действий с кейсом на данном статусе.

«Связи документа» - используется для установки связей данного кейса с другими в системе и отображения установленных связей.

Некоторые виджеты можно настраивать. Для перехода к настройкам в виджете необходимо нажать:

Настройка отображения карточки

Для изменения существующих настроек отображения карточки необходимо (при открытой вкладке с карточкой) перейти в меню настроек и выбрать пункт «Настроить страницу».

Откроется страница с настройкой карточек, где можно изменить схему расположения и набор отображаемых виджетов для выбранного типа кейса.

Обращение в техническую поддержку

При возникновении проблем в системе Вы можете обратиться в техническую поддержку. Есть несколько способов обратиться в техническую поддержку:

В правом верхнем углу кликнуть на имя пользователя и выбрать «Сообщить о проблеме»:

В открывшемся окне в теме письма укажите краткое описание проблемы, а в теле письма - подробное описание проблемы, последовательность действий, которая привела к ней, скриншоты (если есть).

Открыть почту и отправить письмо на адрес support@citeck.ru.

В теме письма указать краткое описание проблемы, а в теле письма - подробное описание проблемы, последовательность действий, которая привела к ней, скриншоты (если есть).