Описание отдельных функциональностей

В разделе описаны кросс-модульные функциональности платформы Citeck — инструменты, доступные в различных модулях системы независимо от конкретного бизнес-процесса или типа записи.

  • Клиент 360 — подход к работе с контрагентами: вся информация о клиенте собрана в едином месте — история взаимодействий, документы, задачи и связанные записи.

  • Предпросмотр карточки — встроенный режим просмотра данных записи прямо из журнала, без открытия полной карточки.

  • Дерево категорий — инструмент для иерархической организации записей журнала по произвольным категориям.

  • Редактирование в OnlyOffice — открытие и редактирование файлов форматов MS Office и OpenDocument прямо в браузере без сторонних приложений.

  • Делегирование — механизм передачи задач и полномочий другим сотрудникам — на период отсутствия или на постоянной основе.

  • WYSIWYG-редактор — визуальный редактор для создания форматированного контента: текст, таблицы, изображения и формулы.

  • Шаблоны документов — автоматическая генерация файлов (docx и др.) на основе заранее подготовленных шаблонов и данных из карточек записей.

  • Сравнение версий — наглядное отображение различий между двумя версиями документа: добавленные, изменённые и удалённые фрагменты подсвечиваются в интерфейсе.

  • Действия в карточках — набор встроенных действий для управления записью: редактирование свойств, печать, загрузка новой версии, создание поручений.

  • Рабочее расписание и производственный календарь — инструменты для управления рабочим временем: настройка графиков, праздников и нерабочих дней, используемых в бизнес-процессах.

  • Импорт данных — загрузка данных из файлов Excel по настроенному шаблону — в результате в системе автоматически создаются карточки записей выбранного типа.

  • Штрихкод в PDF — автоматическое формирование PDF-документа со встроенным штрихкодом для идентификации и отслеживания документов в бизнес-процессах.

  • Электронная подпись (ЭЦП) — подписание документов с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), обеспечивающей юридическую значимость.