Справочники

Справочники — централизованное хранилище нормативно-справочной информации (НСИ) в Citeck. Они обеспечивают единую точку управления данными, которые повторно используются в документах и процессах: контрагентами, валютами, единицами измерения и другими бизнес-сущностями. Это исключает дублирование, поддерживает актуальность данных и ускоряет заполнение форм за счёт выбора из готовых списков.

Основные справочники доступны в публичном рабочем пространстве «Справочники»:

Данные из этих справочников используются при создании большинства документов системы:

Справочник	Описание
Контрагенты	Организации и физические лица, с которыми ведётся деловое взаимодействие (поставщики, покупатели, партнёры).
Юридические лица	Собственные компании организации, от имени которых создаются договоры и документы.
Единицы измерения	Стандартный список единиц для указания количества и объёма в документах.
Организационно-правовые формы	Формы собственности (ООО, АО, ИП и т.п.) для заполнения реквизитов.
Банковские счета	Реквизиты счетов юридических лиц и контрагентов для использования в документах.
Валюты	Список валют для указания стоимости в договорах и счетах.
Курсы валют	Внутренний — курс, задаваемый вручную в системе; ЦБ — актуальный курс Центрального банка.

Предупреждение

Для работы со справочниками должно быть установлено приложение ecos-common-data-list.

Примечание

Также для каждого модуля системы создаются отдельные справочники, доступные в рабочих пространствах этих модулей.

В рабочем пространстве «Справочники» также доступна организационная структура:

Дашборды в справочниках

При открытии карточки записи справочника отображается дашборд с полной информацией об элементе. Вид дашборда зависит от типа справочника.

Типовой элемент справочника

Для большинства справочников при открытии записи отображается стандартный дашборд со свойствами элемента. Например:

Контрагент

Карточка контрагента содержит расширенный дашборд с реквизитами, связанными документами и историей взаимодействия. Например:

Подробно о Клиенте 360.

Юридические лица

Карточка юридического лица отображает реквизиты компании, банковские счета и связанные документы. Например:

Создание записи справочника

Создание записи справочника является типовой операцией для всех справочников. Для этого необходимо:

1. Выбрать справочник.

2. Нажать +.

   

3. В открывшейся форме заполнить необходимые поля (обязательные поля отмечены «*»).

   

4. Нажать кнопку Применить.

См. также

Подробно о создании справочников.