Описание отдельных функциональностей
В разделе описаны кросс-модульные функциональности платформы Citeck — инструменты, доступные в различных модулях системы независимо от конкретного бизнес-процесса или типа записи.
Подход к работе с контрагентами: вся информация о клиенте собрана в едином месте — история взаимодействий, документы, задачи и связанные записи.
Встроенный режим просмотра данных записи прямо из журнала, без открытия полной карточки.
Инструмент для иерархической организации записей журнала по произвольным категориям.
Отображение записей журнала в виде дерева с возможностью добавлять, редактировать и перемещать элементы перетаскиванием.
Открытие и редактирование файлов форматов MS Office и OpenDocument прямо в браузере без сторонних приложений.
Механизм передачи задач и полномочий другим сотрудникам — на период отсутствия или на постоянной основе.
Визуальный редактор для создания форматированного контента: текст, таблицы, изображения и формулы.
Автоматическая генерация файлов (docx и др.) на основе заранее подготовленных шаблонов и данных из карточек записей.
Наглядное отображение различий между двумя версиями документа: добавленные, изменённые и удалённые фрагменты подсвечиваются в интерфейсе.
Набор встроенных действий для управления записью: редактирование свойств, печать, загрузка новой версии, создание поручений.
Инструменты для управления рабочим временем: настройка графиков, праздников и нерабочих дней, используемых в бизнес-процессах.
Загрузка данных из файлов Excel по настроенному шаблону — в результате в системе автоматически создаются карточки записей выбранного типа.
Автоматическое формирование PDF-документа со встроенным штрихкодом для идентификации и отслеживания документов в бизнес-процессах.
Подписание документов с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), обеспечивающей юридическую значимость.