Виджет «Активности»

Примечание

Доступно только в enterprise версии.

Виджет «Активности» помогает планировать и организовывать работу по кейсу. Задачу: телефонный звонок, встречу, письмо, поручение можно запланировать из карточки кейса и просмотреть в календаре.
Виджет универсальный, может быть добавлен на любой дашборд для любого кейса и рабочего пространства.

Например, в модуле CRM с помощью виджета можно отслеживать этапы работы со сделкой и просматривать все запланированные и завершённые задачи (активности).
Запланированные активности используется для напоминания менеджеру о необходимости контакта. Завершённые активности, как важная часть истории сделки, могут использоваться для расчета KPI менеджера.
Созданные активности отображаются в карточке сделке, по которой они назначены:

Кроме того, можно просматривать:

в календаре (только планируемые задачи):

См. подробно Письмо-приглашение ниже

и в разделе Задачи -> Текущие задачи:

См. подробно Задачи ниже

Активности бывают:

Планируемые : звонок, встреча, письмо;

Непланируемые: поручение, комментарий

Как добавить 

Нажмите «Добавить активности», выберите вид активности из списка:

Введите информацию об активности. В зависимости от типа список полей и возможные статусы различаются.

Примечание

Ввод комментария всегда обязателен для всех активностей.

Планируемые активности 

Планируемые активности:

Звонок;

Письмо;

Встреча.

Для планируемых активностей на электронный адрес, указанный в профиле ответственного и выбранных участников, отправляется письмо-приглашение, содержащее ics файл. См. Письмо-приглашение

Так же по таким активностям назначается задача, в которой можно дату и время активности перенести, или отметить ее выполнение. См. Задачи

Статусная модель таких активностей следующая:

	Статус по умолчанию. Планируемая активность создана, дата в будущем, задача еще не создана. В назначенной задаче ответственный выбрал вердикт «Перенести активность». Активность в этом статусе можно редактировать и удалять. См. подробно про действия
	Наступила дата и время активности. Назначается задача ответственному. В задаче доступны два действия: выполнить и перенести активность. См. подробно про задачу
	В назначенной задаче ответственный выбрал вердикт «Выполнено».

Примечание

При использовании виджета в рабочих пространствах в планируемых активностях в Участниках автоматически указываются участники пространства. Участников можно удалять и добавлять.

Типы 

Звонок

По умолчанию указан ответственный:

Выберите дату, время из календаря, укажите название, продолжительность, ответственного, добавьте участников при необходимости. Введите комментарий. Нажмите «Создать».

Созданная активность в карточке:

Письмо

По умолчанию указан ответственный:

Выберите дату, время из календаря, укажите название, продолжительность, измените ответственного при необходимости. Введите комментарий, добавьте файл. Нажмите «Создать».

Созданная активность в карточке:

Встреча

По умолчанию указан ответственный:

Выберите дату, время из календаря, укажите название, продолжительность, ответственного, добавьте участников при необходимости. Введите комментарий. Нажмите «Создать».

Созданная активность в карточке:

Письмо-приглашение 

Для типов Звонок, Письмо, Встреча на электронный адрес, указанный в профиле ответственного и выбранных участников, отправляется письмо-приглашение, содержащее ICS файл.

В файле ICS указан список запланированных событий и встреч в универсальном формате календаря, который можно использовать в различных программах-органайзерах онлайн и офлайн, например, Microsoft Outlook, Google Calendar и Apple iCal. У файла простой текстовый формат, включающий заголовок события, время его начала и окончания, краткое описание.

Задача 

При наступлении даты и времени активности система назначает задачу ответственному. Задача будет доступна:

в Журнале Текущие задачи»;

в карточке сделки в виджете «Мои задачи»:

Доступны следующие варианты завершения задачи:

«Выполнено»;

«Перенести активность»

Выполнение активности

Если работа по активности завершена, то заполните в задаче результат и нажмите «Выполнено». Статус активности с «Просрочена» изменится на «Выполнена».

Результат будет добавлен в соответствующую активность:

Перенос активности

Если работа по активности не завершена, то выберите в календаре новую дату и время активности и нажмите «Перенести активность». Статус активности с «Просрочена» изменится на «Запланирована».

Непланируемые активности 

Непланируемые активности:

Комментарий;

Поручение.

Статусная модель таких активностей следующая:

Поручение, Комментарий созданы

Комментарий 

Введите комментарий. Нажмите «Создать».

Созданная активность в карточке:

Комментарии из виджета «Комментарии» транслируются в активности:

обычный комментарий;

если настроена трансляция комментария из задачи в виджет комментариев, то он попадает в активности как комментарий;

в CRM комментарий по слиянию сделок попадает в активности.

Поручение 

Активность запускает функционал поручения. По умолчанию указан приоритет - средний:

Укажите название, выберите срок, исполнителя, измените приоритет при необхоимости:

Созданная активность в карточке:

Приоритет отмечен разными цветами:

зеленый - низкий;

желтый - средний;

красный - высокий.

По нажатию на:

можно перейти в карточку поручения для его редактирования:

В виджете «Связи» и в карточке поручения, и в карточке сделки добавляются взаимные связи:

В поручении:
В сделке:

Действия с созданной активностью 

Действия доступны для автора/инициатора и ответственного (если автор создал, но назначил ответственным не себя).

Редактировать и удалять можно активность в статусе «Запланирована»:

и тип «Комментарий»:

Для типа «Поручение» доступен переход в карточку поручения: