Домашняя страница рабочего пространства
Домашняя страница — главная рабочая область системы Citeck, с которой начинается работа пользователя после входа. Страница предоставляет централизованный доступ к задачам, журналам, документам и инструментам управления. Она настраивается индивидуально: состав и расположение виджетов, схема колонок и параметры отображения журналов задаются для каждого пользователя или рабочего пространства отдельно.
Домашняя страница рабочего пространства Citeck состоит из главного меню (1), панели управления (2), вкладок (3) и набора виджетов (4).
В левом верхнем углу расположена кнопка выбора доступных рабочих пространств:
Кнопка «Создать» для быстрого создания карточек документов, кейсов. Генерируется в зависимости от пунктов в левом меню. Имеет дополнительные настройки в настройках меню.
Виджеты – информационные блоки, в которых в зависимости от их назначения и настроек могут отображаться Задачи, Статус задач, доступные Действия, Документы и т.п. Подробно о виджетах
Пользователь может выбрать самостоятельно количество и схему расположения виджетов, которые необходимо отображать на домашней странице.
Для перехода к настройкам страницы необходимо нажать значок настройки в панели управления и выбрать пункт «Настроить страницу».
Откроется страница настроек домашней страницы, где можно изменить схему расположения и набор отображаемых виджетов.
В блоке «Колонки» можно выбрать количество и расположение колонок на домашней странице. Для выбора необходимо кликнуть по понравившейся схеме.
В блоке «Виджеты» можно перетащить необходимые виджеты в колонки домашней страницы.
Для сохранения изменений нажмите «Применить» внизу страницы.
Панель управления
В верхней части главной страницы расположена панель управления:
С её помощью можно:
осуществлять поиск (1) по документам, людям (пользователям), рабочим пространствам.
По нажатию на «Показать все результаты» открывается первая страница результатов поиска:
Типы документов для поиска настраиваются. См. подробно
перейти к настройкам домашней страницы (2), изменить язык интерфейса (3), вызвать меню действий с учетной записью пользователя (4).
В меню учётной записи (4) содержатся следующие действия:
Мой профиль – открывает профиль пользователя, пользователь может отредактировать личную информацию;
Сменить статус - меняет статус пользователя на «Отсутствую»;
Обратная связь – открывает форму для отправки отзыва по работе системы;
Сообщить о проблеме – открывает форму для отправки письма, в котором необходимо указать о найденной в системе проблеме;
О платформе - информация о версии системы;
Выйти – выход из системы.
Главное меню
Доступ к основной функциональности системы осуществляется через главное меню. Оно содержит такие элементы, как:
задачи, сгруппированные по различным признакам;
список доступных разделов;
доступ к справочникам.
Элементы, отображаемые в меню, могут быть гибко настроены.
Главное меню можно свернуть/развернуть:
|
|
В свернутом виде оно будет отображаться в виде панели со значками в левой части экрана.
Разделы можно свернуть и развернуть. Разделы содержат журналы. При нажатии на название журнала открывается новая вкладка, содержащая выбранный журнал.
Задачи
Раздел задачи содержит следующие подразделы:
Текущие задачи
Все задачи, которые могут быть выполнены пользователем, как единственным исполнителем, так и в составе групп.
Завершенные задачи
Выполненные пользователем задачи.
Задачи подчиненных
Отображаются задачи двух категорий:
задачи пользователей, у которых текущий пользователь указан в профиле как Линейный руководитель;
задачи подчинённых, у которых Линейные руководители сами являются подчинёнными текущего пользователя — с учётом всех уровней иерархии.
Если задача назначена на группу, и подчиненный состоит в этой группе, такие задачи не будут отображаться. Задача отобразится только тогда, когда подчиненный нажмет Я выполню это.
Задачи отражаются в случае, если руководитель указан в профилях подчиненных в поле Линейный руководитель:
В разделе доступны фильтрация и сортировка аналогично обычным журналам. См. ниже.
Работа с задачами
Перейти к документу в любом статусе можно одним из трех способов:
открыв задачу в Журнале «Текущие задачи»;
открыв карточку в соответствующем Журнале;
перейдя по ссылке из полученного уведомления.
В виджете Мои задачи доступны следующие действия с задачей:
Я выполню это - действие доступно, если задача назначена на несколько получателей - группу или нескольких пользователей. При выполнении действия задача забирается с получателей и назначается на текущего пользователя.
Назначить - действие забирает задачу из списка получателей и назначает её на выбранного из оргструктуры пользователя.
Переназначить - действие доступно, если задача назначена на одного получателя. Задачу можно переназначить на выбранного из оргструктуры пользователя.
В виджете Мои задачи доступны варианты завершения задачи:
После выполнения задача переходит в Завершенные задачи.
Журналы
Примечание
Обновленный интерфейс журнала адаптивно управляет отображением данных в таблице в зависимости от высоты экрана: таблица автоматически подстраивается под размеры экрана, чтобы всегда была видна вся важная информация.
Функционал журналов в системе позволяет хранить и систематизировать информацию, созданную в системе.
Просмотр журнала
В главном меню кликните наименование раздела, или разверните пункт меню и выберите журнал:
При выборе открывается новая вкладка с журналом. Данные представлены в табличной форме:
1 – Панель инструментов
2 – Переключение представления журнала
3 – Режим предпросмотра данных
4 - Пролистывание страниц
В столбце может отображаться общая сумма значений столбца с учетом текущей рабочей области:
Включение или выключение отображения суммы для каждой колонки производится отдельно по каждому атрибуту в настройках журнала.
Ширину колонок таблицы можно изменить и сохранить:
Для каждого пользователя сохраняются индивидуальные настройки ширины колонок. При обновлении данных журнала сохраненная настройка будет применяться каждый раз.
В журнале для каждого столбца можно настроить сортировку и/или поиск:
При наведении курсора на запись журнала отображаются значки действий с документом:
|
открыть форму редактирования |
|
открыть документ на просмотр в новой вкладке |
|
открыть новую вкладку с выбранным документом |
|
удалить документ (опционально) |
В строке доступно встроенное редактирование. Вариант редактирования зависит от типа данных:
Панель инструментов журнала документов
|
создание нового объекта |
|
открыть настройки журнала |
|
перейти к редактированию формы журнала. Доступно только для администратора. |
|
быстрый поиск по журналу |
|
групповые действия с объектами |
|
сохраненные шаблоны |
|
экспорт содержимого журнала в указанные форматы:
- HTML (просмотр),
- HTML (скачивание),
- Excel,
- CSV,
- Копировать ссылку на выборку.
.. note:: Форматы HTML, Excel и CSV доступны только в enterprise-версии.
|
|
импорт данных из файла (Excel) по шаблону (только в enterprise версии).
В результате обработки данных в системе создаются карточки выбранного типа.
|
|
обновить данные в журнале |
|
сбросить фильтры, если они были применены |
Навигация по журналу
Определенное количество строк видно независимо от размера экрана. Количество адаптируется под высоту браузерного окна при инициализации.
Для пролистывания страниц нажмите вперед/назад в правом углу журнала:
Изменение представления журнала
Возможные варианты представления журнала:
Предпросмотр данных карточки
Для предпросмотра данных карточки нажмите (1), кликните на строку журнала (2) - откроется дашборд предпросмотра (3), состоящий из виджетов:
Ширину окна предпросмотра можно изменять, перетаскивая его границу (4). Для выключения режима предпросмотра нажмите снова (1).
Подробно о настройке виджетов и расположения окна предпросмотра.
Настройки журнала
Настройки журнала позволяют применить фильтрацию к записям журнала, настроить отображаемые колонки в журнале, сгруппировать записи журнала, сохранить выбранные настройки как шаблон, применить или сбросить настройки.
Если нет полей для группировки, то скрывается панель или значения в панели.
Фильтрация
Для фильтрации записей журнала по определенным параметрам, необходимо в блоке Фильтрация заполнить критерии.
Если критериев по умолчанию не хватает, то нажать кнопку «Добавить критерий» или «Добавить группу условий» и из раскрывающегося списка выбрать дополнительные критерии:
Заполнить условия по необходимым критериям (одному или нескольким). Критерии, которые не заполнены, не будут учитываться при фильтрации.
Нажать кнопку «Применить».
При необходимости можно менять порядок критериев перетаскиванием.
и настраивать условия фильтрации «И/ИЛИ» кликом на них.
Если между критериями выбрано условие «И», то в фильтрации будут записи, которые отвечают и тому и другому условию одновременно. Если между критериями выбрано условие «ИЛИ», то в фильтрации будут записи, которые отвечают либо первому, либо второму условию, необязательно двум сразу.
Настройка колонок журнала
Для выбора колонок, которые необходимо отображать в журнале, в блоке Настройка колонок журнала достаточно отметить их флагом и нажать «Применить». В правой части блока Настройка колонок можно выбрать сортировку в колонках – по возрастанию или по убыванию.
Группировка журнала
Для группировки журнала по значениям необходимо в блоке Группировка из левой части (2) перетащить необходимое значение (или несколько), по которому будет сгруппирован журнал, в правую часть (3):
Можно выбрать колонку для агрегации (4) и тип агрегации (5), добавить дополнительную колонку для агрегации (6).
Если необходимо показать информацию о количестве записей, которые попали под конкретную агрегацию, выставите чекбокс Отображать количество записей (1) - в журнал будет добавлен последний столбец Общее количество с рассчитанным значением.
Для добавления колонки нажмите «Добавить колонку», выберите колонку. Выбор осуществляется из колонок для агрегации.
Для изменения порядка дополнительных колонок используйте (1). Для удаления нажмите (3).
По нажатию на (2) доступна индивидуальная настройка фильтров, ввод названия колонки. Настройка фильтров аналогична описанному выше.
Колонок может быть добавлено несколько.
Созданную группировку данных можно сохранить в шаблон, нажав «Создать шаблон».
Для просмотра информации по выбранной группировке нажмите «Применить».
Отображаются только сгруппированные данные без суммы по колонке. Сумма по колонке будет отображаться только при переходе к сгруппированным данным.
Для просмотра сгруппированных по выбранному значению строк нажмите на стрелку в соответствующей строке.
Чтобы сбросить примененные фильтры, нажмите:
Сохранение настроек в шаблон
Выбранные настройки можно сохранить, нажав на кнопку «Создать шаблон»:
В открывшемся окне:
введите название шаблона,
выберите пользователей и/или группы, для которых он будет доступен,
рабочее пространство по умолчанию заполнено текущим пространством, к нему можно добавить так же другие из списка доступных. Если поле очистить, то настройки будут применены для всех пространств
нажмите кнопку «Сохранить»:
Сохраненный шаблон под указанным именем будет отображаться в «Шаблонах настроек» на панели инструментов:
Автор может отредактировать название шаблона, пересохранить шаблон или удалить его:
Примечание
Пользователи, которым предоставлен доступ к шаблону, могут им только воспользоваться.
Для редактирования настроек шаблона нажмите:
Внесите изменения в настройки, фильтрацию, группировку и нажмите «Сохр. изменения»:
При раскрытии сгруппированной строки из настроенного шаблона:
учитываются фильтрация и настройка колонок журнала:
Вернуться в первоначальный вид настроенного шаблона можно по повторному клику на шаблон.
Выгрузка данных журнала
Примените фильтрацию к записям журнала, настройте отображаемые колонки в журнале, сгруппируйте записи журнала, примените выбранные настройки:
Далее выберите экспорт содержимого журнала:
Пример выгрузки в Excel:
Карточка
Карточка - страница объекта (заявки, документа, процесса и т.п.) Представляет собой дашборд с определенным для этого объекта набором виджетов.
Работа с компонентами «Выбор из оргструктуры» и «Выбор из журнала»
Выбор из оргструктуры
|
Выбор из журнала
|
1 - Добавить пользователя
2 - Удалить уже выбранного пользователя
3 - Удалить уже выбранный журнал
4 - Перейти в список журналов для выбора
5 - Дополнительные доступные действия
Основные виджеты и их назначение
Основные виджеты карточки и их назначение:
«Мои задачи» для отображения текущего действия задачи по данному документу у просматривающего его пользователя и варианты их завершения.
«Свойства» для отображения атрибутов карточки и их значений.
«История событий» для отображения событий таких, как создание, обновление, смена статуса документа с фиксацией даты и времени их происшествия, участников и комментариев.
«Предпросмотр» для отображения основного документа и всех связанных. Позволяет осуществлять скачивание не только основного, а текущего открытого документа.
«Документы» для загрузки сопутствующих документов.
«Комментарии» - общий комментарий. Предназначен для ввода и отображения истории ввода комментариев для задачи в целом. Является инструментом обратной связи в цикле обработки выявленных отклонений.
«Статус» отображает текущий статус документа (определяется системой автоматически, не доступен для редактирования пользователем).
«Все задачи» для отображения задач по данному документу и их исполнителей.
«Действия» содержит перечень доступных действий с документом на данном статусе.
«Связи документа» используется для установки связей данного документа с другими в системе и отображения установленных связей.
«Журнал версий» содержит актуальную и предшествующие версии документа. Служит для загрузки новой версии документа, а также для сравнения файлов.
«Штрих-код документа» отображает сгенерированный штрих-код документа.
«Стадии» визуализирует прохождение стадий документа. Стадии представляют собой сгруппированные статусы.
Некоторые виджеты можно настраивать. Для перехода к настройкам в виджете необходимо нажать:
Подробно о виджетах.
Настройка отображения карточки
Для изменения существующих настроек отображения карточки необходимо (при открытой вкладке с карточкой) перейти в меню настроек и выбрать пункт «Настроить страницу».
Откроется страница с настройкой карточек, где можно изменить схему расположения и набор отображаемых виджетов для выбранного типа кейса.
Обращение в техническую поддержку
При возникновении проблем в системе Вы можете обратиться в техническую поддержку. Есть несколько способов обратиться в техническую поддержку:
В правом верхнем углу кликните на имя пользователя и выберите «Сообщить о проблеме»:
Откройте почту и отправьте письмо на адрес support@citeck.ru
В теме письма укажите краткое описание проблемы, а в теле письма - подробное описание проблемы, последовательность действий, которая привела к ней, скриншоты (если есть).