Справочники

Справочники — централизованное хранилище нормативно-справочной информации (НСИ) в Citeck. Они обеспечивают единую точку управления данными, которые повторно используются в документах и процессах: контрагентами, валютами, единицами измерения и другими бизнес-сущностями. Это исключает дублирование, поддерживает актуальность данных и ускоряет заполнение форм за счёт выбора из готовых списков.

Основные справочники доступны в публичном рабочем пространстве «Справочники»:

../_images/data_1.png

Данные из этих справочников используются при создании большинства документов системы:

  • Контрагенты — организации и физические лица, с которыми ведётся деловое взаимодействие (поставщики, покупатели, партнёры);

  • Юридические лица — собственные компании организации, от имени которых создаются договоры и документы;

  • Единицы измерения — стандартный список единиц для указания количества и объёма в документах;

  • Организационно-правовые формы — формы собственности (ООО, АО, ИП и т.п.) для заполнения реквизитов;

  • Банковские счета — реквизиты счетов юридических лиц и контрагентов для использования в документах;

  • Валюты — список валют для указания стоимости в договорах и счетах;

  • Курсы валют:

    • Внутренний — курс, задаваемый вручную в системе;

    • ЦБ — актуальный курс Центрального банка.

Примечание

Также для каждого модуля системы создаются отдельные справочники, доступные в рабочих пространствах этих модулей.

В рабочем пространстве «Справочники» также доступна организационная структура:

../_images/orgstructure_1.png

Дашборды в справочниках

При открытии карточки записи справочника отображается дашборд с полной информацией об элементе. Вид дашборда зависит от типа справочника.

Типовой элемент справочника

Для большинства справочников при открытии записи отображается стандартный дашборд со свойствами элемента. Например:

../_images/dashboard_01.png

Контрагент

Карточка контрагента содержит расширенный дашборд с реквизитами, связанными документами и историей взаимодействия. Например:

../_images/dashboard_02.png

Подробно о Клиенте 360.

Юридические лица

Карточка юридического лица отображает реквизиты компании, банковские счета и связанные документы. Например:

../_images/dashboard_03.png

Создание записи справочника

Создание записи справочника является типовой операцией для всех справочников. Для этого необходимо:

  1. Выбрать справочник.

  2. Нажать +.

  3. В открывшейся форме заполнить необходимые поля (обязательные поля отмечены «*»).

  4. Нажать кнопку Применить.

Подробно о создании справочников.