Клиент 360
Стратегия Клиент 360 — подход к работе с контрагентами, при котором вся информация о клиенте собрана в едином месте. В карточке контрагента отображаются консолидированные данные из всех модулей платформы: CRM, договоры, документы, обращения в поддержку, корреспонденция и проекты.
Такая консолидация позволяет:
получать полную картину взаимодействия с клиентом без переключения между разделами;
оперативно анализировать историю сделок, платежей и обращений;
принимать обоснованные решения на основе актуальных данных.
В карточке доступны следующие вкладки:
Основное – представлены реквизиты и информация о контактных лицах:
История – информация о событиях в карточке таких как создание, обновление:
Документы –документы по контрагенту. Можно добавить новые, скачать загруженные ранее:
CRM - информация из CRM о сделках, заказах и платежах. Для каждого элемента доступны действия:
Договоры - информация о договорах, доп. соглашениях с контрагентом. Для каждого элемента доступны действия:
Поддержка клиента – обращения контрагента в техническую поддержку:
Корреспонденция - информация о входящей, исходящей корреспонденции контрагента:
Проекты - информация о релизах для данного клиента:
Автозаполнение
Примечание
Доступно только в Enterprise версии.
При создании карточки контрагента доступно автоматическое заполнение большинства реквизитов, используя сервис DaData. Заполните ИНН, нажмите Автозаполнение:
Экспресс-отчет
Примечание
Доступно только в Enterprise версии.
В карточке контрагента можно получить Экспресс-отчет от Контур-Фокус. Экспресс-отчет — документ с краткой информацией о рисках сотрудничества и способах их снижения.
1- виджет для отображения статуса экспресс отчета
2- действие для получения экспресс-отчета
Также действие доступно и в журнале:
Примечание
После создания карточки Контрагента действие выполняется автоматически
После успешного выполнения действия устанавливается статус, и в виджет Документы прикладывается pdf-файл с Экспресс-отчетом:
Настройки
DaData
Получение токена
Перейдите на https://dadata.ru и нажмите кнопку «Войти» в правом верхнем углу экрана.
В открывшемся окне выберите «Зарегистрироваться». Введите имя пользователя, вашу электронную почту и пароль, затем нажмите кнопку регистрации.
Подтвердите email. На указанный почтовый ящик придёт письмо со ссылкой для подтверждения — нажмите на неё. Без этого шага ключи не будут сгенерированы.
Получите ключи в личном кабинете. После подтверждения email API-ключ автоматически сгенерируется. Перейдите в личный кабинет по адресу https://dadata.ru/profile/ — в нижней части страницы будут указаны API-ключ и секретный ключ вашего аккаунта.
Скопируйте нужные ключи. В DaData используются два ключа:
API-ключ — основной пароль от сервиса, который указывается в запросах к DaData по API. Используется для подсказок (Suggestions) и большинства операций.
Секретный ключ — дополнительный ключ, который нужен для API стандартизации (Cleaner).
Скопируйте оба ключа и вставьте их в настройки вашего приложения или используйте в коде.
Настройка Citeck
Для работы с DaData необходимо перейти в раздел «Источники записей» (Рабочее пространство «Раздел администратора» - Интеграция) и задать токен DaData в записи findCounterpartyByInn:
Контур Фокус
Получение токена
Через личный кабинет Контур.Фокус
На https://focus.kontur.ru/ перейдите в раздел «Настройки» или «API»
Найдите пункт «Ключ доступа» / «API-ключ»
Скопируйте или сгенерируйте токен
Через учётную запись Контур (SSO)
На https://kontur.ru/ войдите в свой аккаунт
В разделе интеграций или для разработчиков найдите доступ к API Фокуса
Токен выдаётся в рамках подписки на соответствующий тариф
Настройка Citeck
Для работы с Контур Фокус необходимо перейти в раздел «Секреты» (Рабочее пространство «Раздел администратора» - Модель) и задать токен Контур Фокус в секрете kontur-focus-api-token:
