Модуль CRM 

Модуль поддерживает процессы маркетинга, продаж и обслуживания клиентов компании, а именно помогает:

упорядочить и сохранить данные клиентов;

обеспечить их практическое применение;

отслеживать клиентов на каждом этапе продаж.

Роли 

Менеджер по продажам	Пользователь Системы (сотрудник Компании), запустивший сделку в работу. Видит только свои сделки.
Коммерческий директор	Пользователь Системы (сотрудник Компании), принимающий решение по сделкам. Видит все сделки.

Группы оргструктуры, в которые должны быть добавлены пользователи

Менеджер CRM

Коммерческий директор

Статусы 

Не обработана	Новая сделка
Первичный контакт	Общение с потенциальным заказчиком
Сбор потребностей	Уточнение и формирование требований заказчика
Презентация	Подготовка презентации компании, продукта
Подготовка КП	Подготовка коммерческого проекта
Прототип	Подготовка прототипа продукта
Принятие решения	Принятие решения по сделке
Завершена	Успешное завершение сделки
Пауза	Пауза по сделке
Отказ	Отказ по сделке
Отсев	Сделка переведена в отсев
Исторические заявки	Неактуальные заявки

Журнал 

Журнал содержит поля:

Имя;

Компания;

Контрагент;

Бюджет;

Описание;

ФИО;

E-mail;

Телефон;

Ответственный;

Дата создания;

Источник обращения;

Письмо

Статус.

Для журнала доступно представление канбан. Столбцы соответствуют статусам сделки.

Например, https://host/v2/journals?journalId=deals-journal&viewMode=kanban

Создание сделки 

Создание сделки возможно как с помощью кнопки быстрого создания:

так и из журнала «Сделки»:

На экране становится доступна форма создания Сделки:

Раздел «Основное»	Содержит основную информацию о сделке
Номер	Номер сделки. Заполняется автоматически после сохранения
Название	Наименование сделки.
Компания	Наименование компании.
Контрагент	Выбрать из справочника контрагента, если он уже является клиентом
Бюджет	Бюджет сделки
Ответственный	Выбрать из справочника менеджера, ответственного за сделку
Дата создания	Заполняется автоматически, может быть изменена
Описание	Описание запроса потенциального клиента
Категория обращения	Выбрать из справочника категорию, к которому относится сделка. Например: - Другое; - Сарафанное радио; - Телефон; - Почта; - Сайт - запрос стоимости - Сайт - консультация - Сайт - запрос демонстрации
Источник обращения	Выбрать из справочника источник информации, из которого клиент узнал о вас и об услугах, которые вы предоставляете. На данный момент доступны: - Google поиск — нашли через Google поиск; - Yandex поиск — нашли через Яндекс поиск; - Переход со стороннего сайта; - Реклама в Яндекс.Директ; - Прямая ссылка, т.е. пользователь указал адрес сайта сам, перешёл из избранного и т.д.; - Письмо из почты; - По знакомству; - Другое — для разбора вручную (например, переходы из мессенджеров или соцсетей); - Неизвестный.
Раздел «Контактные лица»	Содержит информацию о контактных лицах. Контактов может быть несколько - для добавления используйте кнопку + Добавить еще
ФИО	ФИО представителя компании
Департамент	Департамент представителя
Должность	Должность представителя
Телефон	Номер телефона представителя
E-mail	Адрес электронной почты представителя
Основной	Если контактов несколько, выставите для отметки контакта основным для данной сделки
Комментарий	Дополнительная информация
Раздел «Заявка с сайта»	Содержит информацию, если заявка была заполнена на сайте
Страница заполнения заявки	Информация из заявки, которую заполняет представитель
Идентификатор GA	Идентификатор тега Google Analytics
Идентификатор YM	Идентификатор тега Яндекс. Метрики
Раздел Почтовое сообщение	Содержит информацию из письма, направленного на email. См. ниже раздел Создание сделки из письма

Карточка сделки с виджетами 

Карточка состоит из следующих виджетов:

Виджет «Стадии» визуализирует прохождение статусов сделки. См. подробно ниже.

Виджет «Мои задачи» отображает задачи по сделке у просматривающего его пользователя и варианты их завершения.

Виджет «Свойства» отображает информацию по сделке.

Виджет «Статус» отображает текущий статус сделки.

Виджет «Все задачи» отображает задачи по заявке и их исполнителей.

Виджет «Действия» содержит перечень доступных действий со сделкой на данном статусе. См. подробно ниже.

Виджет «Активности» помогает отслеживать этапы работы со сделкой и просматривать все запланированные и завершённые задачи (активности). Подробно о виджете «Активности». Виджет доступен только в enterprise версии.

Виджет «Связи документа» для установки связей данного заявки с другими и отображения установленных связей.

Виджет «Стадии»

Примечание

Виджет доступен только в enterprise версии.

Карточка сделки содержит виджет «Стадии».

Виджет визуализирует прохождение статусов сделки:

Стадия	Соответствующие статусы
0% - Обработка	Не обработана
20% - Квалификация	Первичный контакт, Сбор потребностей
40% - Развитие	Презентация, Подготовка КП, Прототип
60% - Подтверждение	Принятие решения
100% - Победа	Завершена
Отказ/Пауза	Отказ, Пауза

Задача взятия в работу 

Если при создании сделки в карточке не выбран ответственный, то на группу Менеджер CRM назначается «Задача взятия в работу»:

доступны следующие варианты завершения задачи:

«Перевести в статус отсев» - принято решение не брать сделку в работу. Сделка переходит в статус «Отсев».

«Взять в работу» - принято решение начать работу по сделке. Сделка переходит в статус «Первичный контакт».

Действия со сделкой 

Смена статуса

Переход между статусами осуществляется через канбан доску перемещением карточки по столбцам. Столбцы соответствуют статусам сделки.

Или «Ответственному» через действие «Изменить статус»:

выберите необходимый статус и нажмите «Отправить»:

Назначение/ изменение ответственного

Для назначения/ изменения ответственного выберите в карточке действие «Назначить ответственного». Выберите сотрудника из оргструктуры и нажмите «Назначить»:

Объединение сделок

Для объединения сделок выберите в карточке действие «Объединить с основной сделкой»:

Выберите из списка сделку, в котороую переносить данные:

Подтвердите объединение.

В выбранную при объединении карточку сделки будут перенесены данные контакта. А в комментарий к сделке будет перенесена вся информация о ней:

Создание контрагента

Cоздать контрагента можно из карточки сделки, выбрав действие «Создать конрагента». Открывается карточка создания конрагента, предзаполненная данными из сделки:

дозаполните обязательные поля и нажмите Создать.

Создание поручения по сделке

Cоздать поручение можно из карточки сделки, выбрав действие «Создать поручение». См. подробно Создание поручения из карточки

Создание сделки из письма 

При создании сделки из письма данные из письма парсятся в карточку Сделки, в результате заполняются поля:

Название - заполняется названием компании из письма;

Компания - заполняется названием компании из письма;

Контрагент - заполняется ссылкой на карточку контрагента, если он есть в системе;

Контактные лица - в случае, если контакт новый, то он добавляется в список контактов в сделке и в карточке контрагента;

Количество пользователей - заполняется из письма;

Категория обращения - заполняется из журнала в соответствии с темой письма;

Описание - заполняется текстом комментария из письма.

Если в письме было вложение, то в виджете Активности создается запись с типом Письмо, содержащая текст письма и само вложение.

Настройки для парсинга писем

Настройка mail-inbox-crm (Конфигурация почтового ящика IMAP для чтения писем в CRM Camel route):

Например:

imaps://imap.mail.ru?username=testuser1@mail.ru&password=somePassword&delete=false&unseen=true&delay=30

Где:

username	адрес электронной почты, которая будет обеспечивать обработку сообщений
password	пароль для подключения
delete	удалять ли сообщения в почте после обработки. Это делается путем установки флага DELETED в почтовом сообщении. Если false, вместо этого устанавливается флаг SEEN.
unseen	ограничиваться ли только непрочтенными письмами.
delay	частота проверки почтового ящика (указывается в миллисекундах)