Модуль «ОРД»
Модуль предназначен для автоматизации процесса работы с организационно-распорядительными документами: приказами, распоряжениями, нормативными актами, служебными записками и т.д. В модуле предусмотрены регистрация, согласование, ознакомление с документом.
Схема бизнес-процесса
Роли
Инициатор |
Сотрудник, создающий документ в системе. |
Согласующие |
Сотрудники, согласующие документ. |
Подписант |
Сотрудник, подписывающий документ. |
Бухгалтерия |
Сотрудники бухгалтерии, сканирующие и регистрирующие документ. |
Группы оргструктуры, в которые должны быть добавлены пользователи
Бухгалтерия
Технолог ОРД
Статусы
Черновик |
Документ создан Инициатором, но не отправлен по процессу. |
Доработка |
По итогам согласования или подписания документ отправлен на доработку Инициатору. |
Согласование |
Согласование документа сотрудником, выбранным в карточке на этапе создания документа. |
На подписании |
Подписание документа сотрудником, выбранным в карточке на этапе создания документа. |
Сканирование |
Регистрация документа и вложение отсканированного оригинала документа. |
Действует |
Документ зарегистрирован. |
Журнал
Например, https://host/v2/journals?journalId=aro-internal-journal
Создание внутреннего документа
Создание внутреннего документа возможно, как с помощью кнопки быстрого создания:
или из журнала «ОРД – Внутренние документы»:
На экране становится доступна форма создания Внутреннего документа:
Выберите тип внутреннего документа из представленных:
Приказ на перевод;
Нормативный акт;
Протокол совещания;
Другое;
Приказ;
Распоряжение;
Приказ на увольнение;
Приказ на отпуск;
Служебная записка;
Приказ о приеме на работу.
Дата создания заполняется автоматически текущей датой. Инициатор по умолчанию заполняется автоматически на основе данных пользователя, создающего РКК. Может быть отредактировано по кнопке «Изменить». Выберите Подписанта и Согласующего из Оргструктуры (можно выбрать только одного сотрудника). Укажите Заголовок и Краткое содержание.
Загрузите файл в секцию Содержимое.
Выставите чекбокс «Требуется скан подписанного документа», и тогда при выполнении задачи «Регистрация» будет произведена проверка наличия Отсканированного документа в виджете «Документы».
Для типов внутреннего документа:
Приказ;
Приказ на увольнение;
Приказ на перевод;
Приказ на отпуск;
Приказ о приеме на работу.
доступна опция «Сгенерировать из шаблона» – при выставленном чекбоксе файл-вложение будет сгенерирован по шаблону на основании введенных данных.
При необходимости выберите Филиал инициатора из Оргструктуры, Код дела - из справочника Номенклатура дел.
Внимание! Регистрационный номер будет задан на этапе Регистрация после подписания.
Для отправки документа в работу нажмите кнопку «Создать». Задача Согласование назначается на выбранного в карточке согласующего. Согласующему направляется уведомление.
При отсутствии возможности заполнить все обязательные атрибуты документ может быть сохранен в статусе «Черновик». Для этого необходимо нажать «Сохранить». Впоследствии черновик может быть отредактирован, сохранен повторно или после заполнения обязательных атрибутов отправлен в работу.
Все созданные в Системе документы (включая и в статусе «Черновик») отображаются в журнале «Внутренние документы».
В случае нажатия кнопки «Отмена» форма создания закрывается без сохранения документа в Системе.
Карточка внутреннего документа с виджетами
Работа с внутренним документом на различных статусах
Перейти к Внутреннему документу в любом статусе можно одним из трех способов:
открыв задачу в Журнале «Активные задачи»;
открыв документ в Журнале «ОРД-Внутренние документы»;
перейдя по ссылке из полученного уведомления.
Согласование
Документ согласует сотрудник, выбранный в карточке на этапе создания документа.
В статусе «Согласование» доступны следующие варианты завершения задачи:
«На доработку» - отправить Инициатору на доработку. Внесите комментарий. Документ перейдет в статус «Доработка». Инициатору документа будет отправлено уведомление.
«Согласовать» - Документ переходит дальше по бизнес-процессу. Задача «Подписание» назначается на выбранного в карточке подписанта. Подписанту направляется уведомление.
Подписание
Документ подписывает сотрудник, выбранный в карточке на этапе создания документа.
В статусе «Подписание» доступны следующие варианты завершения задачи:
«На доработку» - отправить Инициатору на доработку. Внесите комментарий. Документ перейдет в статус «Доработка». Инициатору документа будет отправлено уведомление.
«Подписать» - Документ переходит дальше по бизнес-процессу. Задача «Сканирование» назначается на группу Бухгалтерия. Подписанту направляется уведомление.
Доработка
Доработка документа доступна Инициатору.
В статусе «Доработка» у Инициатора есть следующие варианты завершения задачи:
Инициатор вносит в документ изменения по замечаниям, оставленным Согласующим или Подписантом, используя действия «Редактировать свойства» и «Редактировать документ», и нажимает «Доработан». Так же можно указать комментарий в поле «Комментарий». Документ возвращается на тот статус, с которого был отправлен на доработку - «Согласование», «На подписании».
Сканирование и регистрация
Документ регистрирует сотрудник Бухгалтерии.
В статусе «Сканирование» необходимо внести дату регистрации документа и нажать «Зарегистрировать»:
При выставленном чекбоксе «Генерировать» номер документу будет присвоен автоматически.
Для присвоения номера вручную снимите чекбокс и укажите номер:
Если выставлен чекбокс «Требуется скан подписанного документа», то в виджете «Документы» необходимо приложить к карточке отсканированный оригинал документа, нажав:
Документу будет присвоен финальный статус «Действует».
Действия с Внутренним документом
Редактировать документ
По действию «Редактировать документ» для вложенных и сформированных по шаблону документов формата MS Office доступно редактирование в OnlyOffice. См. подробно Редактирование документа в Onlyoffice
Отправить на ознакомление
Для отправки документа сотруднику на ознакомление используйте действие «Отправить на ознакомление». Выберите сотрудника из оргструтктуры и нажмите «Создать»:
Сотрудник может перейти к Документу любым из трех способов:
найдя задачу в Журнале «Активные задачи»;
найдя документ в Журнале «ОРД - Внутренние документы»;
перейдя по ссылке из полученного уведомления.
Далее ознакомиться с документом – посмотрев информацию в виджетах «Свойства», «Предпросмотр».
Для завершения задачи необходимо нажать «Выполнено»:
Создать поручение
Cоздать поручение можно из карточки документа, выбрав действие «Создать поручение». См. подробно Создание поручения из карточки